5月11日晚,爱尔眼科发布公告,公司申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。
根据最新募集说明书,爱尔眼科本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者,募集资金总额不超过35.36亿元。
募集资金将被用于长沙爱尔、湖北爱尔、安徽爱尔、沈阳爱尔、上海爱尔、贵州爱尔、南宁爱尔等7家医院的新建和扩建项目等。其中沈阳爱尔扩建项目拟投入资金最多,达到6.67亿元;此外,长沙爱尔的扩建项目拟投入资金4.2亿元。
沈阳爱尔和长沙爱尔均是爱尔眼科的老牌医院,分别设立于2005年和2004年。根据爱尔眼科2021年年报,两家医院至今仍是爱尔眼科的盈利支柱。
长沙爱尔利润贡献居首,但增长趋缓。2021年长沙爱尔医院营收为4.58亿元,同比增长3.21%;净利润为1.77亿元,同比增加4.68%。
沈阳爱尔则在去年实现营收4.24亿元,同比增长9.81%;净利润为0.98亿元,同比增加13.65%。但对比2020年同期水平利润增速显著放缓,2020年沈阳爱尔净利润增速达34%。
爱尔眼科表示,沈阳爱尔眼视光是东北地区领先的眼科医院,不仅服务沈阳市患者,而且辐射周边区域,此次扩建后将成为集三甲眼科医院和区域总部功能为一体的综合体,兼顾疑难眼病治疗、人才培养、科研教学、培训考核、医疗资源共享等功能。
值得一提的是,此次定增获审通过距离爱尔眼科2021年3月26日首次披露定增预案已过去一年多时间。期间,爱尔眼科的定增方案遭遇多次问询,募集说明书经历八次修订稿。
深交所发行上市审核机构问询的关键点主要围绕爱尔眼科募投项目投资规模是否审慎、合理,募投项目竞争力、建设的必要性,以及爱尔眼科对医疗质量管控、合规经营等所采取的内部控制措施,针对相关医疗纠纷采取的应对措施,相关措施是否有效等。
发审机构曾提及,爱尔眼科子公司因违规使用医保基金、违法发布广告、违反环保及产品质量相关法规多次受到行政处罚。
2021年以来,爱尔眼科负面缠身,艾芬事件、白内障手术骗保、行贿医生事件等连番爆发。与此同时,爱尔眼科持续并购扩张。
爱尔眼科主要采用“上市公司+PE”模式进行扩张,除上市公司主体下的医院外,其参与设立的并购基金还投资了大量医院,并根据其盈利情况将优质资产纳入上市公司体系。
截至2021年12月31日,爱尔眼科共有境内医院174家,门诊部118家。仅2021年下半年,爱尔眼科净增医院19家,门诊部11家。
2021年末,爱尔眼科因收购子公司产生的商誉初始金额为53.04亿元,占资产总额的24.28%。爱尔眼科账面商誉值达43.17亿元,占公司净资产的38%,2021年内计提商誉减值准备2.17亿元。
今年3月15日,爱尔眼科盘中跳水,股价一度跌超16%。
民营医疗机构上市融资收紧的消息蔓延。彼时,爱尔眼科董秘吴士君在朋友圈发文回应,“国家支持社会办医,从来没变。优秀的营利性医院上市融资,利用社会资本扩大服务供给,满足群众的多层次需求,既是健康中国的生力军,也是慈善公益的践行者。当然,无论公立还是民营,都要以患者为中心规范运行”。
日前,爱尔眼科股价再次闪崩。5月9日,爱尔眼科收报32.31元/股,股价跌幅达10.7%。市场传闻称,闪崩或因二季度业绩不及预期。当日爱尔眼科回应“这才进入5月,二季度还有一大半时间,这个说法莫名其妙”。
2022年第一季度,爱尔眼科实现营业收入41.69亿元,同比增长18.72%;归属于上市公司股东的净利润为6.11亿元,同比增长26.15%。
昨日利好消息释放后,爱尔眼科今日开盘股价一路飙高,截至收盘,爱尔眼科收涨5.23%,报35.22元,总市值1910亿元。