中国经济网北京5月12日，爱尔眼科(300015.SZ)昨日晚间发布公告，公司申请向特定对象发行股票获得深交所上市审核中心审核通过。
爱尔眼科2021年8月2日发布公司2021年创业板向特定对象发行股票预案（修订稿），本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并由中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。
爱尔眼科本次向特定对象发行股票的发行价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量。
爱尔眼科本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的5%，即270,275,966股（含本数），且募集资金总额不超过353,555.37万元。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
爱尔眼科本次向特定对象发行募集资金总额扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：
1.长沙爱尔迁址扩建项目，拟投入募集资金42,000.00万元；2.湖北爱尔新建项目，拟投入募集资金29,551.34万元；3.安徽爱尔新建项目，拟投入募集资金48,720.77万元；4.沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目，拟投入募集资金66,677.29万元；5.上海爱尔迁址扩建项目，拟投入募集资金17,770.17万元；6.贵州爱尔新建项目，拟投入募集资金44,571.71万元；7.南宁爱尔迁址扩建项目，拟投入募集资金15,160.09万元；8.补充流动资金项目，拟投入募集资金89,104.00万元。
截止上述预案签署日，爱尔眼科总股本为5,405,519,339.00股，爱尔投资直接持有1,896,021,039股，占公司总股本的35.08%，为公司的控股股东。陈邦直接持有854,835,474股，占公司总股本的15.81%，直接及间接控制公司合计50.89%股权，为公司实际控制人。
爱尔眼科本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的5%，即270,275,966股（含本数），且募集资金总额不超过353,555.37万元。若假设本次发行股票数量为最大数量270,275,966股，则发行完成后，爱尔投资将直接持有上市公司33.41%股权，陈邦将直接持有上市公司15.06%股权，直接及间接控制上市公司合计48.47%股权，本次发行完成后，爱尔投资仍为上市公司的控股股东、陈邦仍为上市公司的实际控制人。
爱尔眼科表示，本次发行完成后，公司的净资产和资产总额均将有所增加，有助于增强公司资金实力，为公司后续发展提供有力的资金保障。公司的资产负债率降低，资本结构得到优化，降低了公司的财务风险，有助于公司迅速做大做强，打造公司品牌，提高公司的市场应变能力。本次非公开发行实施后将进一步提升公司资产质量，增强公司核心竞争力，促进公司持续、健康发展，符合公司及全体股东的利益。
爱尔眼科2021年8月4日发布发行保荐书，公司2021年创业板向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为丁明明、高元。