来源 :财经头条2024-01-04
鑫铂股份（003038.SZ）的定增顺利落地。
1月3日晚间，鑫铂股份披露向特定对象发行股票发行情况报告书。公司以27.92元/股的价格向特定对象发行股票3151.86万股，募集资金总额约为8.8亿元，扣除相关费用后的募资净额约为8.69亿元。
公告显示，鑫铂股份此次定增的发行对象共有16名。其中，“牛散”单小飞认购537.25万股，认购金额1.5亿元，成为此次定增中单一最大的认购方。
同时，财通基金、诺德基金、华夏基金、中信证券资管公司、兴证全球分别认购1.37亿元、1.3亿元、4100万元、9000万元、2600万元，华泰资管旗下五只产品分别认购2500万元。
此次发行完成之后，唐开健作为鑫铂股份的控股股东、实控人，直接持股比例由38.41%稀释至31.62%。单小飞以3.01%的持股比例成为鑫铂股份第四大股东，财通基金、诺德基金均新进公司前十大股东之列，持股比例分别为2.75%、2.61%。
长江商报奔腾新闻记者注意到，鑫铂股份最终募资规模较原计划已缩水不少。2023年初，鑫铂股份披露定增预案，公司拟发行股份数量不超过3600万股，募集资金总额不超过13.45亿元。2023年6月，鑫铂股份此次发行获得证监会注册批复。
不过，2023年12月，鑫铂股份主动缩减了募资规模，调减募集资金额度4.15亿元，调减后募集资金总额不超过8.85亿元。同时，鑫铂股份还对各项目募集资金投入进行相应缩减。
其中，年产60万吨再生铝项目、数字化建设项目、补充流动资金等三大募投项目投资总额分别为20.4亿元、4921.9万元、4.03亿元不变，调整前拟使用募集资金8.93亿元、4921.9万元、3.53亿元，调整之后上述三大项目拟分别使用募集资金6.2亿元、2000万元、2.4亿元。
按照计划，鑫铂股份此次定增的主要募投项目中，年产60万吨再生铝项目是为配套公司铝型材业务而设立。2022年，鑫铂股份的铝型材产量18.04万吨。
鑫铂股份称，基于下游光伏行业和新能源汽车行业不断增长的市场需求，随着公司光伏铝部件项目、新能源汽车铝部件项目等项目产能的陆续释放，至该项目完全达产之年，公司铝型材产品产量预计将超过60万吨，约为2022年产量的3.3倍。不过，由此产生的募投项目产能消化不达预期风险仍不容小觑。
而随着下游市场需求的扩大，近年来鑫铂股份的盈利能力快速增长。2023年前九月，鑫铂股份实现营业收入47.13亿元，同比增长52.85%；净利润和扣非净利润分别为2.11亿元、1.89亿元，同比增长62.48%、79.37%。