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联泓新科(003022)内幕信息消息披露
 
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联泓新科获中泰证券增持评级,短期业绩承压,新材料项目稳步推进

http://www.chaguwang.cn  2024-05-09  联泓新科内幕信息

来源 :金融界2024-05-09

  5月9日,联泓新科获中泰证券增持评级,近一个月联泓新科获得2份研报关注。

  研报预计24-26年实现归母净利润分别为5.4/6.4/8.9亿元,同比+21%/19%/38%。研报认为,受EVA粒子价格持续下行影响,23Q4综合毛利率环比下滑7.0pct至12.6%,进而使得23Q4业绩环比承压;24Q1EVA粒子价格逐步企稳,毛利率环比提升3.7pct,逐步修复,但受部分装置停车检修影响,产品产量下滑,叠加期间费用率相对较高达15.8%,使得24Q1业绩同比有所下滑。公司EVA产品现有产能超15万吨/年,在建产能20万吨/年,计划25年投产。此外,公司9万吨/年VA装置已于1月一次开车成功,目前满负荷运行,实现EVA装置原料自供,降低生产成本。同时公司积极布局POE业务,规划建设30万吨/年POE项目,其中一期10万吨/预计于25年建成投产。

  风险提示:行业需求不及预期:市场党争加剧:上游原材料价格波动:产能进展不及预期等。

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