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瑞鹄模具(002997)内幕信息消息披露
 
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新能源汽车的“卖铲人”:瑞鹄模具靠什么卡位万亿轻量化赛道?

http://www.chaguwang.cn  2025-02-26  瑞鹄模具内幕信息

来源 :新浪财经2025-02-26

  今天,我们要讲的这家上市公司,可能你真没听说过!瑞鹄模具,就算你关注新能源车、机器人等相关概念,也不一定知道它。一听公司的名字,还以为是一家做模具生意的。给人传统的印象,做模具可能就是做玩具。

  可它有些不一样,也正因为这种特殊,股价虽然剧烈的震荡,但整体还是呈现上涨的。这么说吧,小米汽车、华为、小鹏汽车一再强调的多少吨压铸、一体化压铸,这家上市公司现在是A股的细分龙头。这下明白了吧!

  那,这几年股价翻涨,到底是什么原因呢?公司又有哪些看点呢?我认为这三点,是要拿出来讲的:第一点,股价之所以能涨,就是因为特殊性。

  瑞鹄模具深度绑定新能源汽车赛道,为蔚来、广汽新能源、华为、北汽新能源等车企提供轻量化零部件及模具。随着全球新能源汽车渗透率提升,汽车轻量化需求激增,尤其是一体化压铸技术,瑞鹄模具作为细分领域龙头直接受益。并且,入选国家级“专精特新小巨人”企业。

  第二点,机器人概念,成为推动股价的又一大因素。

  2025年1月14日,瑞鹄模具发布公告称,设立全资子公司芜湖瑞祥智能机器人,注册资金2000万元,经营范围涵盖工业机器人制造、智能机器人研发与销售等。此举标志着公司从传统汽车模具及零部件业务向机器人领域延伸,旨在响应安徽省机器人产业政策,抢占人形机器人赛道先机。

  第三点,业绩方面如何?

  从订单规模看,公布的2024上半年在手订单39.3亿元,同比增长14.95%,覆盖丰田等客户。产能扩张方面,覆盖件模具升级、焊接自动化产线等项目于2024年陆续投产,2025年轻量化车身智能制造工厂一期将竣工,进一步释放产能。核心客户方面,作为奇瑞智界R7的一体化压铸供应商,受益于车型销量高增。

  从机构的观点来看,一致看好瑞鹄模具未来三年的业绩:预计2024-2026年营业收入分别达到25.2亿、34.6亿、44.6亿元,复合增长率33%,轻量化与机器人业务为核心驱动力。净利润方面,机构预计2024-2026年中值分别为:3.5亿、4.5亿、5.6亿元,复合增长率38%。

  至于后市会怎么走,我认为瑞鹄模具的市场关注度并不高,如果不是研究汽车或者机器人产业链的投资者,很少能去关注到这个细分领域。从机构对业绩的展望来看,基本都是看好的,未来三年将继续保持高速增长的态势,加上现在的估值不高,有所潜力。

  当然,最终的涨跌还是要归到市场的认可度,以及业绩的兑现情况。如果公司的业绩继续超预期,那股价再创历史新高,没有问题。但要是业绩不及预期,甚至还出现了较大问题,那股价肯定会出现震荡。

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