来源 :同壁财经2024-04-02
4月1日晚间，顺博合金(002996)披露了向特定对象发行股票发行情况报告书，公告显示，截至3月27日，本次定增实际发行约7594.94万股股份，发行价格为每股7.90元，募集资金总额约6.00亿元，扣除发行费用后募集资金净额约5.93亿元;新增股本7594.94万元，新增资本公积5.17亿元。顺博合金定增落地，也意味着渝股今年首单非公开发行完成。
据公告，本次发行对象最终确定为13名。其中，包括国泰君安证券、财通基金、UBS AG、华夏基金、诺德基金等机构投资者，以及重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、马鞍山市兴博产业投资有限公司等产业资本，还有朱胜德、朱关良、陈飞等多位个人投资者，限售期均为六个月。分析人士指出，专业投资机构的参股，将大幅度优化公司的股东结构，改善公司的资本市场形象，助力公司未来的市值管理等长远发展，同时，也能为公司的高质量发展提供强大的资金支持。
2023年3月29日，顺博合金推出定增预案，拟募资用于“年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目”、“年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目”以及补充流动资金，持续完善公司在铝加工产业链的布局，丰富产品结构，提高公司综合竞争力，打造“铸造铝合金原料供应+变形铝合金原料供应”双轮驱动的业务模式。同年8月23日，定增事项获深交所上市审核中心审核通过，并于11月10日收到中国证监会出具的注册批复。
作为循环经济领域内的一家大型企业，顺博合金专业从事再生铝原料回收，再生铝合金锭(液)研发、生产、销售，主要为国内各大知名汽车、摩托车、通用机械、通讯、电子等铸造企业及铝制品公司提供各类标准牌号和非标准牌号产品，包括再生铸造铝合金及变形铝合金系列产品。
依托先进的工艺技术和精细化的经营管理，顺博合金现已发展成为国内再生铝行业规模领先的企业，连续多年在西南地区市场占有率第一，属于国内再生铝行业第一梯队。目前公司在重庆合川、广东清远、湖北襄阳、安徽马鞍山拥有生产基地，初步形成了辐射西南地区、华南地区、华东地区及华中区域等再生铝主要消费市场的经营网络。
今年两会期间，政府工作报告指出，不仅要大力发展绿色低碳经济，同时要积极稳妥推进碳达峰碳中和。随着我国“双碳”目标落地，再生铝在国家经济中扮演着越来越重要的角色。中金发布报告指出，再生铝作为供给增量的重要性日益凸显，尤其在我国电解铝面临高能耗和高污染双重挑战的背景下。CCER重启和欧盟碳边境调节机制的实施，为再生铝行业带来了新的市场机遇。
据悉，顺博合金50万吨高性能铝板带定增募投项目，建设周期为2年，预计2024年底完成设备安装调试，2025年下半年逐步投产，将涵盖新能源汽车动力电池、新型储能电池壳体用料、汽车轻量化、电子产品等应用领域。
从行业趋势来看，车身铝代钢确定性强，铝压铸工艺应用最广有望受益、叠加全球大型高真空压铸加速趋势明显，中金认为大型高真空压铸核心壁垒在于工艺+模具，掌握相关工艺及具备模具设计能力的零部件供应商或具备长期竞争力。
顺博合金表示，未来将在汽车轻量化方面增加产品应用及提高占比，一方面和现有客户保持紧密合作，另一方面将进一步加大新客户拓展，提高市场占有率。公司将以提高产能利用率、提高市场占有率为目标，与下游零部件企业、一体化压铸企业协同发展。
业内人士认为，与普通二级市场交易不同的是，定增募集的资金会直接进入上市公司，帮助公司进行扩产、研发等，是资本市场服务实体经济的关键渠道之一。结合当下中国的经济转型阶段，各产业链迫切希望转向新质生产力的提升。
据悉，本次发行完成后，顺博合金总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降，整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。同时，募投项目的实施也可以持续完善顺博合金在铝加工产业链的布局，丰富产品结构，提高综合竞争力，持续落地“再生铸造铝合金+再生变形铝合金”双轮驱动、铝灰危废处置协同推进的发展战略。