[公司]发展前景向好、股价走高 顺博合金可转债将于8月12日发行初始转股价为20.43元/股

　　顺博合金（002996）可转债即将公开发行。

　　据悉，本次公开发行可转债总额为人民币8.3亿元，共计830万张，每张可转债面值为人民币100元，期限为六年，各期票面利率分别为0.3%、0.6%、1.0%、1.6%、2.0%和2.5%，付息方式为每年付息一次、到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

　　

　　本次发行的可转换公司债券初始转股价格为20.43元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。按照发行安排，向原股东优先配售日和向社会公众投资者网上发行日均为8月12日。

　　本次可转债募集资金在扣除发行费用后，将用于公司新材料产业基地项目(一期)40万吨再生铝项目建设、运营，以及补充流动资金。待上述40万吨再生铝项目投产后，预计可实现年平均利润总额2.45亿元，所得税后财务内部收益率12.51%，具备良好经济效益。

　　事实上，作为西南地区最大、国内领先的再生铝生产企业，顺博合金正通过产能扩张与生产区域布局多元化不断实现市场份额和业绩的稳步提升。财务数据方面，公司2019年至2021年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润熟低作为计算依据）分别为13.47%、12.11%和11.83%，持续为股东创造较高水平的盈利。

　　分红方面，公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计8,780万元，占最近三年实现的年均可分配利润23,539.96万元约40%。

　　公司本次可转债发行的保荐机构国海证券指出，顺博合金未来发展前景向好，公司将致力于不断扩大生产区域布局、产品布局，不断丰富产品应用领域，在巩固西南地区市场的基础上，深度挖掘以广东为核心的华南市场和以江苏、浙江为核心的华东市场，进一步拓展华中地区的潜在市场，不断提高国内市场占有率和企业盈利能力，持续巩固和提升企业的综合实力和行业影响力。与此同时，公司还将利用自身的行业知名度，在铸造铝合金原材料供应、有竞争力的区域布局和技术储备和开发的基础上，适度切入再生变形铝合金原材料供应市场，在循环经济领域的发展打开更加广阔的市场空间。

　　二级市场上，今年7月以来，公司股价屡屡创出年内新高。截至今日收盘，公司股价报20.50元/股，日内涨幅为4.06%。