来源 :中国证券网2026-01-08
1月8日，豪美新材披露了向特定对象发行A股股票募集说明书，清晰勾勒出公司聚焦核心主业、布局新兴赛道的战略蓝图。本次募集资金聚焦产能扩建、研发创新与智能化升级三大核心方向，既立足汽车轻量化产业的高增长红利，又前瞻性抢占新兴领域先机，彰显出公司扎实的经营根基与长远的发展眼光，为未来高质量发展注入强劲动力。
本次募集资金规划具备极强的战略针对性，将核心资源集中于价值创造的关键环节。在产能布局上，公司拟投入4.79亿元用于华东汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩建，同步加码5.54亿元完善华南地区产能建设，形成“华东+华南”双基地联动格局——华东基地可就近配套长三角新能源汽车产业集群，华南基地则强化珠三角区域的供应链响应能力，精准匹配主流车企的配套需求，有效破解产能瓶颈。
与此同时，募集资金中明确列支华南生产基地智能化改造项目，通过技术升级提升生产效率与产品精度，进一步巩固公司在汽车轻量化领域的成本优势与品质竞争力。截至2024年末，公司已累计获得汽车轻量化项目定点超400个，2025年上半年新增定点70个，募资落地后将加速这些订单的产能转化，推动业绩持续释放。而补充流动资金的安排，则进一步优化公司财务结构，增强抗风险能力，为业务扩张提供稳健的资金保障。
募集说明书中最具亮点的布局，是拟投入2.32亿元建设研发创新中心，聚焦四大高增长前沿领域：汽车高性能轻量化零部件、低空飞行器用轻量化结构件、机器人轻量化关节系统及高散热液冷散热器。这一布局精准把握了新材料应用的产业趋势，为公司打开了广阔的成长天花板。
从市场前景来看，低空经济铝材市场规模年复合增长率超36%，2025年预计突破320亿元；液冷服务器市场年复合增长率达46.8%，2029年有望达162亿美元；人形机器人相关轻量化材料市场2030年规模将超百亿。公司凭借在铝基新材料领域积累的全产业链能力，通过研发攻关有望快速切入这些高附加值赛道，实现从汽车轻量化单一主业向多元新兴领域协同发展的转型，构建长期成长的“双引擎”。
募集说明书充分展现了公司坚实的经营基本面与规范的治理水平，为募资项目的顺利推进提供有力支撑。经营层面，公司已构建涵盖熔铸、模具设计、挤压到深加工的全产业链体系，客户覆盖奔驰、宝马、小米汽车等主流品牌，汽车轻量化业务收入2020-2024年年均复合增长率高达80.29%，成长势头强劲；2025年三季报显示，公司营业总收入达55.82亿元，盈利能力保持稳定，为项目落地提供了坚实的运营基础。
治理层面，公司控股股东及核心管理层作出明确的股份锁定承诺，控股股东锁定期长达36个月，董监高人员也设定了严格的股份流通限制与减持约束，彰显出对公司长期发展的坚定信心。同时，公司建立了持续、稳定的利润分配机制，明确现金分红最低比例要求，充分保障中小投资者权益，体现出规范透明的治理理念，为资本市场信任奠定了坚实基础。
本次募集说明书，本质上是豪美新材把握产业机遇、实现战略升级的重要布局。募资项目既巩固了汽车轻量化主业的领先地位，又前瞻性布局了低空经济、机器人、液冷散热等新兴赛道，形成“主业稳增长+新业高突破”的良性发展格局。依托扎实的全产业链能力、优质的客户资源、规范的公司治理以及广阔的市场空间，公司有望在新材料产业浪潮中持续突围。