来源 :证券时报网2023-11-07
11月6日晚间，豪美新材(002988)发布公告，公司拟以可转债的方式对Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（简称“索尔思光电”）进行D轮投资，投资金额为4000万美元（约合人民币2.9亿元）。11月7日早盘，豪美新材股价开盘涨停，截至发稿仍处于涨停状态。
公告显示，豪美新材将先行向索尔思光电全资子公司索尔思成都提供等值于4000万美元的人民币借款，待D轮投资相关企业境外投资审批手续办理完成后，豪美新材对索尔思成都的借款可转化为对索尔思光电的股权投资款，按照每股2.6179美元的价格，取得索尔思光电1527.94万股股份，投资完成后约占索尔思光电股权激励行权稀释后总股本的5.79%。
自索尔斯光电收到全额借款之日起，豪美新材被视为已经取得了相应的索尔思光电对应数量的D轮优先股，享有对应股东优先权，并有权获得一席董事席位。同时，索尔思光电对该笔借款提供连带担保，以索尔思成都30%股权为该笔借款提供股权质押担保。
据公告介绍，索尔斯光电主要产品包括光芯片、光组件和光模块，已批量出货多款光通信用光芯片，应用于自产的不同传输速率光模块产品，其解决方案和产品被广泛应用于数据中心与电信通信场景。
公告称，索尔思光电采用IDM运营模式，具备综合性研发能力与垂直技术整合能力。技术上，索尔思光电的各类速率光模块产品具有较强的竞争力，覆盖数据中心、传输网、5G网络、接入网等细分应用景，400G、800G等新型数据中心高速光模块产品已实现规模量产。
在芯片制造上，索尔思光电拥有业内领先的25G、53G及106GEML芯片设计、制造与规模交付能力，以及25G高速DFB芯片设计、制造与规模交付能力。在下游客户方面，索尔思光电的数据通信和电信通信客户群体覆盖了业内主要企业，订单储备稳定。
财务数据显示，索尔斯光电2022年实现销售收入2.26亿美元，净利润约2680万美元；截至2022年末总资产约3.19亿美元，净资产约1.24亿美元。
对于此次投资的目的，豪美新材称，光通信网络是算力网络的重要基础，高速率、低功耗的光模块解决方案对数据中心算力提升至关重要。今年三季度以来，高速光模块及其搭载的高速光芯片需求呈现爆发式增长。索尔思光电具备长期积累的客户基础、自有光芯片研发生产能力、垂直整合的光模块一站式交付能力，正迎来全新的发展机遇。公司看好光模块领域的持续发展前景，向索尔思光电投资有助于公司分享光模块领域快速发展带来的机遇。
公开信息显示，在第49届欧洲ECOC光通信展览中，索尔思光电率先发布800G4x200GLR40SFP超高速光模块和全球最小封装100GSFP112系列光模块，并在会场重点演示此次推出的光模块产品。
根据Lightcounting预测，2021年至2026年复合年均增长率为13.85%，数通市场将占据光模块市场规模的主导地位，全球光模块的市场规模在未来5年将以每年平均12%的速率持续增长，2026年全球光模块市场规模将达到176亿美元，2027年将突破200亿美元。
豪美新材本次向索尔思成都提供的人民币借款将分两期发放，借款资金主要用于借款方芯片和组件产能扩产、新产品物料采购、新产品研发、商务拓展、补充流动资金等一般性用途。豪美新材强调，本次投资占公司净资产的13.47%，占总资产的5.11%，不会对公司财务状况产生重大影响。