来源 :中证网2021-11-09
森麒麟11月9日发布公告，公司拟发行可转债不超过约21.99亿元，募集资金扣除发行费用后拟用于森麒麟（泰国）新建年产600万条高性能半钢子午线轮胎和200万条高性能全钢子午线轮胎项目，进一步扩大公司子午线轮胎产能。
募集说明书显示，公司此次发行证券种类为可转换为A股股票的可转换公司债券，发行数量为不超过约2198万张，每张债券面值100元，按面值发行，债券期限自本次可转债发行之日起6年。转股期为自本可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日。公司可转债1-6年票面利率分别设定为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%和2.00%，每年付息，到期归还本金和最后一年利息。
森麒麟主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能半钢子午线轮胎和航空轮胎的研发、生产与销售，公司产品广泛应用于乘用车轮胎、轻卡轮胎及特种轮胎。公司“LADSAIL”轮胎在芬兰Test World夏季轮胎测试、德国Auto Bild国内轮胎海外评测中获得比肩国际知名品牌评价，“DELINTE”轮胎在美国超高性能轮胎市场2014-2016年占有率为2.5%，是唯一上榜的中国品牌。在航空轮胎领域公司历经逾11年持续研发投入，掌握航空轮胎技术及产品开发能力，取得中国民航局CTSOA证书、MDA证书，受中国民航局委托起草CTSO-C62e《航空轮胎》行业标准，并于2019年成为中国商飞ARJ21-700航空轮胎合格供应商。
目前公司具备产年2200万条子午线轮胎的产能，近几年公司产能基本饱和，且持续存在供不应求情形，有迫切的产能扩建需求。此次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后拟用于森麒麟（泰国）新建年产600万条高性能半钢子午线轮胎、200万条高性能全钢子午线轮胎项目。森麒麟轮胎（泰国）有限公司是公司积极响应国家“一带一路”倡议号召，于2014年在泰国投资建设，此前森麒麟（泰国）已经成功运营了森麒麟泰国年产1000万条半钢子午线轮胎项目，目前该项目已成为全球轮胎行业智能制造的领先代表，被轮胎业界誉为“一带一路”沿线中资轮胎企业标杆。
公司表示，此次募集资金公司将持续响应国家“一带一路”倡议号召，稳步推进公司全球化布局战略，公司将在此前成功建设、运营项目的实践经验基础上，全面、稳健推进泰国新项目建设。项目建成后，年可实现半钢子午线轮胎600万套、全钢子午线轮胎200万套的生产目标，年新增销售收入约42亿元，年均新增净利润约7.3亿元，大大增强公司的核心竞争力、市场影响力和盈利能力。该项目的建设还将进一步加强中泰两国经贸交流与合作，同时从更深层次加深双方互信、互联，增进中泰两国文化的互鉴共荣。