来源 :中国证券网2023-03-13
瑞玛精密3月13日公告，拟通过发行股份及支付现金方式购买浙江大言所持香港大言51%股权（间接对应持有普拉尼德38.25%的股权），瑞玛精密全资子公司香港瑞玛拟通过支付现金方式购买亚太科技所持普拉尼德12.75%的股权，并由瑞玛精密或其全资子公司向普拉尼德增资8000万元。同时，瑞玛精密拟向实际控制人、董事长陈晓敏及其控股的苏州汉铭投资管理有限公司以21.55元/股价格发行股份募集配套资金。根据股份认购协议，本次募集配套资金总额不超过16957.50万元。至此，本次交易价格合计约为4.2亿元。
公告显示，香港大言的评估值为6.63亿元，评估增值率达到2399%，本次51%股权交易价格约2.54亿元。普拉尼德评估值为6.71亿元，评估增值率也达到1835%，本次交易普拉尼德12.75%股权价格为8479万元。
本次交易前，瑞玛精密主营业务为精密结构件的制造与部件集成及前述精密结构件产品相关的精密模具制造等，具体下游应用为汽车及新能源汽车、移动通讯、动力电池、储能电池等领域。普拉尼德主营业务为汽车空气悬架系统的设计、研发、生产、销售和服务，主要产品有橡胶空气弹簧、电子复合减震器及空气供给单元等。通过本次交易，瑞玛将进入汽车减震制品领域，拓宽公司主营业务，优化公司的业务布局，增强公司在海外市场的竞争力，进一步提升持续发展能力。
据悉，普拉尼德具有良好的发展前景及较强的盈利能力，本次交易后，其将成为瑞玛精密的控股子公司。瑞玛精密将利用自身在公司治理、生产运营、市场推广等方面的优秀经验，进一步提高生产效率与资源使用效率。同时，普拉尼德可依托瑞玛精密强大的资本运作平台，提升融资能力，拓展新客户、研发新技术，实现跨越式发展。通过本次交易，瑞玛精密也将充分发挥与普拉尼德在空气悬架及运营管理等方面的协同效应，实现优势互补、资源整合，以此优化产业结构和资产质量。