来源 :资本邦2022-12-05
2022年12月5日，瑞玛精密(002976.SZ)发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书预案。
本次交易为瑞玛精密及公司子公司香港瑞玛拟通过发行股份及支付现金的方式购买香港大言51%的股权（间接对应持有普拉尼德38.25%的股权，对应普拉尼德37.2938万英镑注册资本）及普拉尼德12.75%的股权（对应普拉尼德12.4313万英镑注册资本），并由公司或其全资子公司向普拉尼德增资人民币8,000万元，同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
本次交易募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于补充流动资金、支付本次交易的现金对价、交易税费及中介机构费用等用途。其中用于补充上市公司流动资金比例不超过本次交易对价的25%或募集配套资金总额的50%，募集配套资金的具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
在本次发行股份及支付现金购买资产完成后或交易各方另行约定的情形出现时，上市公司或其全资子公司拟向普拉尼德以现金增资人民币8,000万元。增资价格将按照本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格对应的普拉尼德整体估值确定。