来源 :中国证券网2024-08-28
宣布前次定增失效仅一个多月后，侨银股份再次启动定增计划。
8月27日晚，侨银股份公告称，拟向不超过35名特定对象发行不超过1.23亿股股票，募资不超过9亿元，分别用于“城市大管家”装备集中配置中心项目、智慧城市管理数字化项目和补充流动资金或偿还贷款。
预案显示，本次非公开发行的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（即发行底价），募集资金扣除发行费用后，7.92亿元拟用于“城市大管家”装备集中配置中心项目，2.7亿元用于补充流动资金或偿还贷款，6209万元用于智慧城市管理数字化项目。
据披露，“市城大管家”装备集中配置中心项目主要用于在未来三年对收入增长所需的装备集中采购配置，项目总投资为7.92亿元，建设期为3年。根据测算，该项目达产后可实现年营业收入10.5亿元，净利润1.16亿元。
数据显示，2021年、2022年、2023年及2024年1-6月，侨银股份的财务费用占公司利润总额的比例为35.52%、44.29%、53.62%和49.26%。公司计划将本次募集资金中的2.7亿元用于补充流动资金或偿还贷款，以此减少财务费用负担、改善盈利能力，降低公司资金流动性风险。
上证报记者注意到，早在2023年3月，侨银股份便计划募资不超过12亿元，用于上述三个项目建设。2023年6月，该定增申请获深交所上市审核中心审核通过，公司于当年7月收到证监会出具的《关于同意侨银城市管理股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日（2023年7月20日）起12个月内有效。
今年7月22日，侨银股份公告称，由于发行时机等多方面原因，公司未能在批复的有效期内实施本次向特定对象发行股票事宜，该批复到期自动失效。
对于此次重启定增计划，侨银股份表示，该定增将有助于公司推进“城市大管家”战略发展，进一步加强为城市业主一站式解决城市环境管理服务问题的能力，推广精细化运营管理模式，实现降本增效，以及减少财务费用利息支出，优化资本结构。