来源 :中国经济网2022-09-26
中国经济网北京9月26日讯祥鑫科技(002965.SZ)今日收报52.50元，涨幅1.92%，总市值93.44亿元。
9月23日晚间，祥鑫科技发布2022年度非公开发行A股股票预案，预案显示，本次发行股票数量为不超过5,000.00万股，不超过发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次发行的核准批复文件为准。本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格的投资者，发行对象不超过35名（含35名）。本次发行的发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
公司将在获得中国证监会关于本次发行核准批复文件的有效期内按有关规定选择适当时机向特定对象发行。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批复文件后，由公司董事会在股东大会的授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）预计不超过183,814.75万元（含本数），扣除发行费用后拟用于“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”、“广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目”、“常熟动力电池箱体生产基地建设项目”、“宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目”。
截至预案公告日，公司本次非公开发行股票尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关联关系。公司在本次发行过程中对构成关联交易的认购对象，将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。同时公司将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中披露各发行对象与公司的关联关系。
本次发行前，公司控股股东、实际控制人为陈荣及谢祥娃，二人系夫妻关系。陈荣直接持有公司3,820.00万股股票，此外通过东莞市崇辉股权投资企业（有限合伙）间接持有公司190.89万股股票，占本次发行前公司股份总数的22.53%；谢祥娃直接持有本公司2,930.00万股股票，此外通过东莞市昌辉股权投资企业（有限合伙）间接持有公司184.07万股股票，合计占本次发行前公司股份总数的17.50%。陈荣与谢祥娃合计持有公司7,124.96股股票，占本次发行前公司股份总数的40.03%。
本次非公开发行股票数量不超过5,000.00万股（含本数），若按本次非公开发行数量的上限实施，则本次发行完成后公司总股本将由发行前的17,798.80万股增加到22,798.80万股，公司实际控制人合计控制公司总股本的31.25%。本次发行后，公司的控股股东、实际控制人仍为陈荣及谢祥娃。本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。
祥鑫科技表示，本次非公开发行募集资金投资用于新能源汽车、动力电池、储能和光伏领域，项目具有较高技术门槛，未来建成投产后，可进一步丰富公司产品线并优化产品结构，增加产品技术含量，提升公司产品的附加值。在增强公司整体盈利能力的同时，有助于进一步巩固和提升公司在新能源汽车、动力电池、储能和光伏等领域的行业地位。本次非公开发行的部分募集资金将用于公司补充运营资金，以进一步优化资本结构，降低财务风险和经营风险，提升公司偿债能力和运营效率。同时还将增加公司的资本实力，提升公司综合竞争力，增强公司长期可持续发展能力，为公司在市场竞争中赢得优势。