来源 :中国经济网2022-08-23
青鸟消防（002960.SZ）昨日晚间发布关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告。2022年8月22日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对青鸟消防股份有限公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
7月21日，青鸟消防发布2022年度非公开发行股票预案(二次修订稿)。本次非公开发行股票募集资金总额不超过178687.66万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资青鸟消防安全产业园项目、绵阳产业基地升级改扩建项目、智慧消防平台建设项目、补充流动资金。
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。募集资金的运用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。项目完成后，能够进一步提升公司的竞争能力，提高公司盈利水平，增加利润增长点。
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行采用向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）的方式，在中国证监会核准后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。截至预案公告日，公司本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过发行前公司股本总数的20%，符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（2020年修订）规定。截至2022年6月20日，公司总股本为48974.64万股，据此测算，本次非公开发行股票数量不超过9794.93万股（含9794.93万股）。最终发行数量将在本次发行获中国证监会核准后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
本次非公开发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
本次非公开发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发行后的股权比例共同享有。
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行股票的决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。
截至2022年6月20日，北大青鸟环宇直接持有上市公司36.73%股权，为上市公司的控股股东，北大青鸟环宇股权结构分散，无控股股东和实际控制人，因此公司无实际控制人。以2022年6月20日股份数为基数，按照本次非公开发行数量上限测算，本次发行完成后北大青鸟环宇持股比例变为30.61%（不考虑期间公司股本因其他因素发生变化），仍为公司控股股东，公司仍无实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。
青鸟消防股份有限公司与世纪证券有限责任公司关于《关于请做好青鸟消防非公开发行股票发审委会议准备工作的函》之回复报告显示，世纪证券有限责任公司为本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商），保荐代表人为何浩、吕品。