中国银行业协会发布的2023年度商业银行稳健发展能力“陀螺”（GYROSCOPE）评价结果显示，青岛银行在城商行综合评价榜单中排名第19位，而2022年该行排名第十
《投资时报》研究员李沐阳
近日，中国银行业协会发布2023年度商业银行稳健发展能力“陀螺”（GYROSCOPE）评价结果。结果显示，青岛银行股份有限公司（下称青岛银行，002948.SZ）排名明显下滑，且服务能力得分较低。
另外，据2023年半年报，青岛银行的营收及归母净利润同比上升，但营收增速较去年同期大幅放缓，且在A股17家上市城商行中排名靠后。同时，青岛银行的资本充足率低于商业银行整体水平。
值得一提的是，近半年以来，青岛银行多次收到监管罚单，处罚事由多次涉及贷款业务。
针对商业银行稳健发展能力评价结果、营收增速、资本充足率、监管罚单等情况，《投资时报》研究员向青岛银行发送了沟通函，截至发稿尚未收到该行针对具体问题的回复。
青岛银行近一年股价走势（元）
数据来源：Wind
稳健发展能力排名下滑
中国银行业协会10月7日发布的2023年度商业银行稳健发展能力“陀螺”（GYROSCOPE）评价结果显示，青岛银行在城商行综合评价榜单中排名第19位。而2022年该行排名第十。
据了解，“陀螺”（GYROSCOPE）评价指标体系通过公司治理能力（G）、收益可持续性能力（Y）、风险管控能力（R）、运营管理能力（O）、服务能力（S）、竞争能力（C）、体系智能化能力（O）、员工知会能力（P）、股本补充能力（E）九个维度对商业银行稳健发展能力进行综合评估价。2023年有效参评商业银行有181家，其中全国性商业银行（含国有大型商业银行和股份制商业银行）18家，城市商业银行71家，农村商业银行92家，有效参评商业银行的资产占商业银行总资产的90.33%。
相比于2022年，青岛银行多项评价指标的得分出现下降，其中风险管控能力、服务能力及体系智能化能力这三项得分的下降尤为显著。具体来看，风险管控能力由87.35降至85.56，服务能力由76.22降至73.46，体系智能化能力由85.43降至80.88，体系智能化能力下降幅度最大。青岛银行的综合得分也由2022年的84.41降至2023年的83.43。
另外，《投资时报》研究员注意到，在该评价结果中，青岛银行2023年服务能力得分仅为73.46，是九大评价维度中得分最低的一项，严重拉低综合得分，与榜单上其他城商行相比也属较低。
营收增速放缓
在上述评价结果中，青岛银行收益可持续性能力得分为83.91，略高于2022年得分（83.20）。从今年上半年业绩来看，该行营收、归母净利润均实现同比增长。但《投资时报》研究员查阅相关财报发现，该行的营收增速大幅下降。
据2023年半年报披露，今年上半年青岛银行营业收入为63.65亿元，同比增长2.52%；归母净利润为23.36亿元，同比增长15.72%。而去年上半年，该行营收增速达到16.56%。
另一方面，青岛银行的营收增幅在上市城商行中并不占优。据Wind数据统计，青岛银行今年上半年的营收增速在A股17家城商行中排名第13位，即倒数第五。
此外，《投资时报》研究员发现，青岛银行的一级资本充足率及资本充足率处于下降趋势。据年报披露，2020年末—2022年末青岛银行的核心一级资本充足率依次为8.35%、8.38%和8.75%；一级资本充足率依次为11.31%、11.04%和10.69%，连续下行；资本充足率依次为14.11%、15.83%和13.56%。今年二季度末，该行核心一级资本充足率为8.79%，一级资本充足率为10.60%，资本充足率为13.37%，一级资本充足率及资本充足率均进一步走低。
对比行业来看，国家金融监督管理总局数据显示，2023年二季度末商业银行核心一级资本充足率为10.28%，一级资本充足率为11.78%，资本充足率为14.66%。也就是说，青岛银行的三项资本充足率均明显低于商业银行整体水平。
近半年频收罚单
《投资时报》研究员还注意到，近期青岛银行多次收到监管罚单。
据国家金融监督管理总局披露，仅从近半年来看，6月，青岛银行因“向小微企业收取银行承兑汇票敞口承诺费；互联网贷款信息披露不规范、夸大营销”，被青岛银保监局罚款52万元。
7月，青岛银行泰安分行因“信贷管理不到位，严重违反审慎经营规则”，被泰安银保监分局罚款30万元。
8月，青岛银行菏泽分行因“流动资金贷款贷后管理不到位，严重违反审慎经营规则”再次遭监管“开单”，被国家金融监督管理总局菏泽监管分局罚款35万元。
10月，青岛银行烟台分行因“发放流动资金贷款用于固定资产投资、票据业务贸易背景审核不到位，严重违反审慎经营规则”，被国家金融监督管理总局烟台监管分局罚款70万元。
面对高频罚单，青岛银行在增强内控合规管理方面仍任重道远。