经济导报记者|王雅洁
山东A股上市银行首份年报出炉。3月31日晚间，青岛银行(002948.SZ)披露的年报显示，2022年实现营业收入116.44亿元，同比增长4.56%；实现归母净利润30.83亿元，增长5.48%。招商证券最新研报认为，青岛银行业绩增速放缓，息差稳定。
经济导报记者注意到，这是2022年青岛银行董事长“交棒”后的首份年报。近一年时间里，青岛银行等多家山东城商行集中出现高管“换血”季，其中青岛银行董事长景在伦、行长吴显明接替了原董事长郭少泉和原行长王麟。同目前已披露的齐鲁银行业绩快报比较，青岛银行延续了往年营收规模领先，盈利能力稍逊一筹的业绩状态。
资产规模呈现微增态势
2022年，青岛银行总体经营稳中有进，资产规模呈现微增态势。
年报数据显示，截至2022年末，青岛银行总资产5296.14亿元，较年初增加73.64亿元，增长1.41%；管理总资产7409.09亿元，较年初增加369.14亿元，增长5.24%。
从资产质量来看，青岛银行不良贷款额和不良贷款率实现了自2014年以来的首次双降。截至2022年末，青岛银行不良贷款余额32.47亿元，较年初减少0.14亿元；不良贷款率1.21%，较年初下降0.13个百分点。
2022年全年，青岛银行共实现营业收入116.44亿元，同比增加5.08亿元，增长4.56%。“报告期内，公司在加大服务实体经济力度的同时，努力优化业务结构，利息净收入增加，营业收入增长。”青岛银行表示，营业收入中利息净收入占比71.18%，比上年提高2.52个百分点；2022年公司利息净收入82.88亿元，比上年增加6.43亿元，增长8.41%，主要是积极应对净息差下行的形势，扩大生息资产规模，并提高贷款占比，利息净收入实现增长。
2022年，青岛银行净利差为1.85%，比上年下降0.02个百分点，净利息收益率1.76%，比上年下降0.03个百分点。对此，青岛银行解释，市场利率下行，叠加服务实体经济、降低客户融资成本等因素，贷款和投资收益率下降，而存款成本率提高，致净利息收益率比上年下降。
经济导报记者注意到，青岛银行2022年金融投资利息收入出现微降。数据显示，“2022年公司金融投资利息收入52.10亿元，比上年减少0.54亿元，下降1.02%。”青岛银行坦言，主要是债券市场利率总体走低，债券投资利息收益率随之下行，投资利息收入有所下降。
非息收入方面，青岛银行亦略有下降。“2022年，公司非利息净收入33.56亿元，比上年减少1.35亿元，下降3.86%。”青岛银行在年报中披露，主要是本公司手续费及佣金净收入减少。
2022年，青岛银行公司手续费及佣金净收入14.45亿元，比上年减少5.10亿元，下降26.09%。其中，理财业务手续费收入8.59亿元，比上年减少4.05亿元，下降32.04%。“主要是市场低迷，虽固定管理费收入随规模增加，但交易阶段性机会弱于上年影响超额业绩报酬。”青岛银行如是表示。
“青岛银行2022年营收增速为4.56%，较3Q22（2022年3季度）下降11.74个百分点。业绩增速放缓。”招商证券银行业首席分析师廖志明表示，营收增速下降，一是同比基数提升，二是非息收入下降拖累营收。2022年归母净利润增速为5.48%，较3Q22下降1.82个百分点。
理财“零破净”存疑
论“吸金”能力，青岛银行在山东城商行中一直有着较强的理财管理优势和客户基础。截至2022年末，青岛银行吸收存款3480.43亿元，比上年末增加300.78亿元，增长9.46%，占本公司总负债的70.59%，比上年末提高5.56个百分点。
从青岛银行的存款类别来看，公司存款仍占大头，个人存款超四成。数据显示，截至2022年末，青岛银行个人存款占客户存款总额的比例为43.16%，比上年末提高7.94个百分点;公司存款占客户存款总额的比例为56.73%，比上年末下降7.98个百分点。
正因为吸收存款规模扩大，2022年青岛银行的利息支出达115.42亿元，比上年增加9.79亿元，增长9.26%。
作为省内首家开设理财子公司的银行法人机构，青银理财截至2022年末理财产品余额2008.15亿元，较上年末增加330.11亿元，同比增长19.67%;公司理财资产余额2112.95亿元，较上年末增加295.50亿元，同比增长16.26%。
对此，青岛银行行长吴显明介绍，青银理财面对波动强化产品运作，成功保持“零破净”，理财产品和理财资产余额同时突破两千亿元。
经济导报记者留意到，青岛银行宣传的“零破净”，是2022年末唯一管理产品“零破净”的银行理财子公司。不过，市场对此有一定存疑。因为在2023年，山东银保监局曾先后公布两张罚单，对青岛银行“理财产品相互交易调节收益违法违规行为”进行处罚。其中，今年1月，青岛银保监局披露的罚单显示，青岛银行因多项违规事实被处以605万元罚款，其中一项正是“理财产品相互交易调节收益”。
盈利能力居省内第二
目前，山东3家A股上市银行中，仅青岛银行披露了2022年报，齐鲁银行和青农商行年报将分别在4月28日、4月29日公布。其中，齐鲁银行已披露业绩快报，与之相比，青岛银行营收规模依旧领先，但盈利能力已连续多年屈居省内第二。
齐鲁银行1月29日发布的2022年度业绩快报显示，2022年，该行实现营业收入110.64亿元，同比增长8.82%；实现归属于上市公司股东的净利润35.87亿元，同比增长18.17%。
从营收指标来看，青岛银行依旧领先不少。青岛银行116.44亿元的营业收入比齐鲁银行110.64亿元高出5.8亿元;但营收增速方面，齐鲁银行8.82%的增速相对青岛银行的4.56%更高一些。
从净利润来看，营收不如青岛银行的齐鲁银行已连续多年夺冠，坐稳省内盈利能力“头把交椅”。2022年，齐鲁银行35.87亿元的归母净利润比青岛银行的30.83亿元高5.04亿元，归母净利润增速更是高达近20%，远远高于青岛银行的5.48%。
如何继续保持高质量发展，激发盈利水平，考验着青岛银行新一届“舵手”。
青岛银行现任董事长景在伦、行长吴显明的任职资格分别于2022年7月和今年3月获批。曾带领青岛银行走向资本市场的郭少泉和王麟，因已到退休年龄双双离任。
年报数据显示，原董事长郭少泉任期自2010年5月至2022年6月，原行长王麟任期自2012年3月至2023年1月。郭少泉任职青岛银行的12年间，将青岛银行资产总额从2010年的432亿增至5000亿，营业收入从11亿元增加至111亿元;净利润从4亿元一路攀升至30亿元。郭少泉和王麟在任内带领青岛银行上市，成为全国第二家A+H上市的城商行。
新一届管理层尘埃落定，接过接力棒的新任董事长景在伦、新任行长吴显明将带领青岛银行走向何方?值得期待。