青岛银行首届“金牌顾问”财富专业大赛成功举办

　　2022年8月5日下午，青岛银行首届“金牌顾问”财富专业大赛-保障规划专场决赛在总行509会议室成功举办。零售金融总监闫啸东亲临大赛，部分零售分管行长、晋级决赛理财经理和零售财富条线员工等九十余人齐聚现场。大赛同步开启线上“云直播”，青岛银行全体零售财富条线人员共襄盛举。

　　

　　

　　为推动青岛银行大零售向高质量发展战略转型，加速财富管理业务专业化迭代升级，打造理财经理团队核心竞争力，助力分支行更好地满足客户需求提升服务能力，财富管理中心特别设计推出首届“金牌顾问”财富专业大赛项目，大赛将定期举办，为理财经理搭建专业展示平台。首届大赛围绕保障规划专题，自5月底组织“顾问式销售”先导培训以来，先后发布培训材料，组织全行理财经理统一学习，并开展专业比拼，进行层层选拔。在为期两个月的预赛、初赛期间，各机构高度重视，分支行分管行长、零售部经理和分行财富管理岗率先垂范，靠前规划、精细执行；全行250余位理财经理躬身入局，积极备赛，最终评选出24位参赛选手杀入决赛角逐“金牌顾问”。零售金融总监闫啸东、财富管理中心总经理黄蕾、市南支行行长王荣、李沧支行行长任海波、零售业务顾问钟秀荣与财富中心专业团队组成评委组为现场24位参赛理财经理进行评分。

　　

　　财富管理中心总经理黄蕾致大赛开幕词，对于参赛选手的入围表示祝贺，并提出新形势下理财经理定位加速从“金融超市导购员”向“金融财富营养师”转变，唯有保持终身学习、铸就专业，才能真正成为客户最值得信赖的财富顾问。

　　

　　24位决赛选手斗志昂扬、信心满满，所在分支行领导也纷纷打call助力，对参赛选手寄予厚望。

　　决赛内容分为第一环节“金语满堂”必答题与第二环节“王牌对决”案例题。第一环节结合在实际业务中的难点与重点问题，主持人现场模拟客户与参赛选手进行答题互动，主要考察参赛选手现场应变与处理异议问题的能力；第二环节通过3个不同的高端客户综合案例，对选手们的专业能力进行大阅兵。要求参赛选手结合客户需求利用“顾问式销售”模式完成对客户的需求启发与挖掘，并制定专业架构解决方案，考察理财经理服务客户的全流程综合专业实力。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　选手们结合所学知识技巧，并结合当前国内外资本市场最新资讯、涉及婚姻、传承、税务等相关法条及高客财富风险的经典案例，从实际服务客户的角度进行精彩激烈的PK阐述。选手们的综合业务素质与专业表现赢得评委们的高度认可，现场观赛的分管行长、零售主管和理财经理也被大赛的专业氛围点燃，互动环节积极抢答并发表观赛感言。

　　经过近4个小时的激烈角逐，最终，浙江路支行刘珺摘得本届大赛最高奖项-钻石顾问奖；即墨支行兰良、辽阳路支行李龙获得铂金顾问奖；社区金融事业部王婷、西海岸分行高铷遥、市北支行汪兴获得黄金顾问奖；烟台分行贾裕聪等18人获得星级顾问奖；市南支行、麦岛支行、济南分行、李沧支行、滨州分行、临沂分行获得优秀组织机构奖。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　零售金融总监闫啸东为大赛进行总结致辞，对此次大赛参赛选手的精心备战、参赛机构的积极参与、财富中心的精心组织表示感谢；对未来青岛银行理财经理专业队伍的打造和财富管理业务的发展给予厚望，激励零售条线全体将士们践行“学、练、战”，铸专业赢未来，真正以客户需求为导向提供综合金融配置，同时为青岛银行财富业务的发展做出更大贡献。

　　

　　近年来，青岛银行对财富管理业务日益重视，业务发展稳步提升。当前，在国际形势日益严峻和资管新规落地的大背景下，青岛银行财富管理业务主动出击创新突破，通过“财富效能学院”系列培训、资产配置“四分·规划法”、保障规划“顾问式销售”等项目对团队专业能力与管理能力全面进行提升。而在近期市场风险事件激增，客户避险情绪累积，全市场保险业务放量提速的情况下，青岛银行为了深层次满足客户配置需求，敏锐把握市场机会，代理保险业务实现跨越式发展，市场占有率和行业认可度稳步提升，近几月更是稳居青岛地区同业前列，成为满足客户财富配置需求的压舱石。首届“金牌顾问”财富专业大赛以赛代练、以赛代训，进一步打造青岛银行财富管理业务的经营能力转型升级，为青岛银行财富管理业务向更高的专业目标发起全新挑战，奠定专业根基。

　　初心如磐，砥砺奋进，百舸争流，逐梦青银。未来财富管理中心将继续深化“以客户需求为导向”的业务模式，铸塑专业，铿锵向前，将青岛银行建设成客户最值得信赖的财富管理银行，将为客户创造价值的宏阔视野继续推向前进；展望未来，我们将发挥零售人的使命担当，以“事争一流，唯旗是夺”的精神风貌，为全年各项业务的发展、为打造百年青银品牌，铸专业战魂，赢财富未来。