来源 :飞鱼财经2022-04-08
青岛银行2021成绩单反应出来的一些情况，在一众上市城商行中还是比较典型、值得围观的。
文|飞鱼团队
流程编辑|黄佳倩
青岛银行2021年报披露，当期实现营收111.36亿元，同比增长5.65%；实现净利润29.93亿元，同比增长22.01%。此外，截止期末该行资产达到5222.5亿元，首次突破5000亿元，同比增长13.58%。
青岛银行的这一成绩单到底怎么样呢？
放在省内比较，目前山东在A股的上市银行有三家，分别是青岛银行、齐鲁银行和青农商行。其中，青岛银行领跑，齐鲁银行紧随其后。齐鲁银行年报尚未披露，但是业绩快报显示，初步核算2021年该行实现营业收入101.67亿元，同比增长28.11%；实现归母净利润30.36亿元，同比增长20.52%。预计截至期末，该行资产达到4334.13亿元，较上年末增长20.31%。
放在行业里面比较，目前在A股一众上市城商行中，郑州银行、苏州银行和青岛银行的体量是差不多的。这两家资产分别在5700亿和4500亿左右。
去年，郑州银行实现营业收入148.01亿元，同比增长1.33%;实现归母净利润为32.26亿元，同比增长1.85%。
苏州银行则实现营业收入108.29亿元，同比增长4.49%；实现归母公司净利润31.07亿元，同比增长20.79%。
可以看到，去年青岛银行在营收上的表现一般，但是净利润上的增长还是十分亮眼的。
正常情况下，城商行营收和银行的业务拓展能力、产品丰富程度、业务覆盖面等息息相关，而利润则和经营质量、成本效益等息息相关。
从这一点看，青岛银行在业务开展上还有值得努力的空间。这可能也是许多城商行面临的问题，如何在区域内继续进一步拓展业务。
需要提及的是，在这一营收和净利润下，青岛银行的信贷构成。
截至2021年末，青岛银行客户贷款总额为2349.16亿元，比上年末增加281.69 亿元，同比增长13.62%。其中，青岛银行房地产贷款占比为27.52%，个人住房贷款占比为18.81%。
根据2020年末监管颁布的房地产贷款集中度管理制度——青岛银行属于第三档中资小型银行和非县域农合机构，其房地产贷款占比上限为22.5%，个人住房贷款占比上限为17.5%——青岛银行这两项指标均超过监管红线。
而对比来看，国有大行中，以中国银行为例，截至2021年末，该行房地产业贷款余额为6871.86亿元，占该行全部贷款余额的4.38%。城商行中，以郑州银行为例，截止2021年末，房地产业贷款344.38亿元，占比11.92%，个人住房按揭贷款408.42亿元，占比14.13%。
银行涉房贷款超过监管指标，将会带来什么样的监管风险和业绩风险，需要进一步关注，尤其是在新冠疫情仍存在的情况下。
存贷款总额分别达到3135亿元、2442亿元。
数据显示，尽管营业收入有所下降该行利润仍然保持增长，2021年该行的归母净利润增速同比超过20%。拨备覆盖率上升，不良率下降，核心风控指标表现较为平稳。
但是，青岛银行的信贷结构值得关注。截至2021年末，该行的房地产贷款占比及个人住房贷款占比均超过监管上限。在房地产企业信用状况普遍面临压力的市场背景下，该行涉房信贷的潜在压力和风险值得关注。
