来源 :格隆汇2021-12-30
青岛银行(03866.HK)发布公告，有关(其中包括)建议以配股方式发行A股及H股，配股按合资格H股股东于H股配股股权登记日每持有10股现有H股获发3股H股配股股份的基准(每股H股配股股份认购价为3.92港元)及按合资格A股股东于A股配股股权登记日每持有10股现有A股获发3股A股配股股份的基准(每股A股配股股份认购价为人民币3.2元)进行。
认购价每股H股配股股份3.92港元及每股A股配股股份人民币3.2元由该行参考该行股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，综合考虑该行的发展与股东利益等因素，考虑该行未来三年的核心一级资本需求，以及遵循该行与保荐人(承销商)协商确定的原则而厘定。H股配股将根据承销协议所载条款及条件，按悉数承销的基准进行。
配股(包含A股配股及H股配股)预计将筹集所得款项总额合共约人民币43.29亿元(假设A股配股股份获全额认购)或人民币35.38亿元(假设A股配股股份获认购70%)。