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恒铭达(002947)内幕信息消息披露
 
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从量变走向质变 恒铭达一季度营收同比增超80%

http://www.chaguwang.cn  2022-05-06  恒铭达内幕信息

来源 :发布易2022-05-06

  近期,恒铭达(002947)披露了2022年一季报,公司业绩已迎来重大拐点,其中营收、扣非净利润等指标均保持高速增长,值得投资者保持关注。

  专注高附加值精密器件,多年深耕消费电子领域

  恒铭达是一家专业为为消费电子产品提供高附加值精密功能性器件、精密结构件的科技企业。在多年的产业深耕中,公司已积累起强大的技术研发优势、丰富的生产经营、创新的生产工艺及快速响应能力,能够为客户提供集设计研发、材料选型、产品试制、批量生产、跟踪配送等全环节为一体的综合解决方案。

  目前,恒铭达的各类产品已广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子产品中,并与国内外消费电子产品终端品牌商、制造服务商及组件生产商建立了长期稳固的合作关系,具备良好的客户基础及卓著的品牌优势。

  一季度营收增超80%,成长动能强劲

  财报显示,2022年一季度,恒铭达在去年营业收入高速增长的基础上取得了进一步增长,当期实现营业收入3.11亿元,较去年同期的1.72亿元同比增长81.05%,增长趋势十分强劲。

  除一季度表现强势外,恒铭达于过往亦有出色表现,其中2021年更是迎来业绩关键拐点。根据统计,2017-2021年,恒铭达的营业收入从4.49亿元增长至11.30亿元,期间年复合增长率约为25.95%。分析人士认为,尽管2017-2020年间公司营收始终维持稳健增长,但真正的拐点出现在2021年。2021年,公司的营收在2020年同比增长10.04%的基础上取得了阶段性进展,全年增幅高达75.59%,实现从量变到质变。

  业内人士表示,恒铭达营业收入的快速增长,是下游行业稳固发展、公司业务量价齐升带来的。其进一步分析称,恒铭达深耕精密功能件多年,已积累了大量优质客户资源和研发优势,有望分享苹果基本盘稳固、5G时代精密功能件市场量价齐升背景下的行业红利,在未来取得销售规模的进一步增长。

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  扣非净利润大幅增长,盈利能力持续提升

  在营业收入大幅增长的同时,恒铭达的盈利能力也迎来关键拐点。

  2022年一季度,恒铭达实现归母净利润0.35亿元,较去年同期的0.18亿元增长96.62%。扣非净利润方面,公司的表现更为强势,一季度较去年同期增幅达到140.72%,实现扣非净利润0.31亿元。2021年四季度及2022年一季度,恒铭达的盈利能力较去年同期均有明显提升。

  据悉,自2020年开始恒铭达在汇率波动、扩产进度不达预期等多方面因素影响下,扣非净利润出现下滑。然而,上述形势在2021年下半年开始发生逆转,在公司前期研发投入成果显现、新产品生产规模扩大、运营效率持续提升等因素的共振下,恒铭达的盈利能力开始逐季上行。

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  重点发力模切行业,长期增长可期

  业内人士指出,展望未来,恒铭达仍有进一步成长的空间,重点布局的模切行业有望为公司打造全新的业绩增长点。

  得益于高水平的内部管理和产品交付能力,恒铭达在得到大客户高度认可及大力扶持后,积极进行了产能结构调整,加快发展模切业务,据公司介绍,2021年产品打样数量是2020年3倍,同时带动客户市场份额提升,实现与客户双向赋能。2020年,恒铭达通过外延收购的形式进一步提升了金属件加工能力、组装能力,后续有望在与模切形成协同效应后进一步扩大公司业务规模,提升盈利能力。

  华创证券分析师对恒铭达的长期增长前景持乐观态度,称公司质地优质,新品持续突破,新增产能加速落地有望解决一直困扰公司发展的产能瓶颈,公司营收体量有望进入快速扩张期。基于此,分析师预计公司2022财年有望实现归母净利润2.66亿元,较2021财年0.31亿元净利润呈爆发性增长,并预计2024年公司净利润有望达5.54亿元。结合当前行业的估值水平,分析师认为公司具备较高成长性,给予公司23.2元/股目标价,并维持“强推”评级。

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