来源 :全景网2022-04-13
4月12日晚间，昂利康（002940）披露公告称，公司拟通过发行股份方式购买甘红星等21 名自然人合计持有的科瑞生物61%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
本次发行股份购买资产的发行价格为 32.52 元/股，标的资产的交易价格不高于56,000 万元，本次交易完成后，公司将持有科瑞生物84.47%股份，科瑞生物将成为上市公司的控股子公司。
资料显示，昂利康主要从事化学原料药及制剂的研发、生产和销售，产品应用范围主要涵盖抗感染类（头孢菌素类及青霉素类）、心血管类（抗高血压类）、泌尿系统类（肾病类）等多个用药领域。
经过多年的发展，昂利康在口服头孢类抗生素原料药、alpha酮酸原料药和心血管类细分领域均具有显著优势，公司是国内最早掌握酶法发酵技术的口服头孢类原料药生产厂家之一，是国内最大的alpha酮酸原料药生产厂家，也是费森尤斯卡比的核心原料药供应商之一；公司是国内钙拮抗剂类抗高血压制剂的主要生产企业之一，苯磺酸左氨氯地平片在国内医院端市场具有较高的市场占有率。
数据显示，2021年昂利康实现营业总收入14.21亿元，同比增长10.20%；归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，同比下降35.80%。科瑞生物2021年半年度报告显示， 2021年上半年公司实现营业收入6655.02万元，同比增长67.34%；实现归母净利润1492.53万元，较去年同期增长292.48%。市场认为，昂利康此次并购优质资产将有利于后期公司业绩表现。
科瑞生物主要从事植物源胆固醇及其衍生产品维生素D系列、甾体药物中间体的研发、生产和销售，面向的终端客户主要为国内外大型医药企业。
胆固醇又称胆甾醇，是细胞组成的重要物质，用途广泛，可添加作为高端化妆品原料、高端药用辅料、合成维生素D3以及各种骨化醇系列原料药产品的起始原料和饲料添加剂等。根据国盛证券行业研究报告，目前全球用于生产维生素D3的NF级胆固醇全球需求量约为 300 吨，医药、化妆品等领域NF级胆固醇用量约50吨，饲料级胆固醇的用量约为400吨。目前，胆固醇的全球行业集中度较高，且处于供不应求状态。
2021年12月31日，科瑞生物宣布，将于2021-2025年度持续为德国某化学品公司提供胆固醇产品，协议金额约5950万美元。
昂利康认为，本次交易完成后，公司将置入盈利能力较强的优质资产，公司的医药业务将得到进一步拓展，主要产品范围将新增植物源胆固醇及其衍生产品维生素 D 系列、甾体药物中间体等，有助于增强上市公司的可持续发展能力和核心竞争力，从而在现有医药主业范畴内拓展新的盈利增长点，分享国内植物源胆固醇行业的发展机遇。
公告显示，公司因筹划重大资产重组事项已于3月28日开市起停牌，公司股票将于4月13日开市起复牌。