来源 :观点地产网2025-10-10
观点网讯：10月10日，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）发布公告，宣布2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）的发行细节。
本次债券发行规模不超过人民币20亿元，分为两个品种，品种一“25长城05”债券代码524469，品种二“25长城06”债券代码524470。每张债券面值为100元，发行价格为100元/张，仅面向专业投资者中的机构投资者发行。经联合资信评估股份有限公司评定，本期债券及主体评级均为AAA，评级展望为稳定。截至2025年6月末，长城证券股东权益合计为316.27亿元，资产负债率为66.33%。
长城证券计划尽快向深圳证券交易所提出债券上市交易申请，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交。品种一期限为2年，品种二期限为3年，均引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。利率询价区间分别为品种一1.4%-2.4%，品种二1.5%-2.5%。
发行安排方面，网下发行面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的专业机构投资者，最低申购金额为1000万元。长城证券承诺合规发行，不直接或间接认购自己发行的债券。若关联方参与认购，将在发行结果公告中披露。
募集资金将用于偿还到期债务，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。时间安排如下：T-2日（10月10日）刊登募集说明书、发行公告等材料；T-1日（10月13日）网下询价（簿记），确定票面利率，公告最终票面利率；T日（10月14日）网下认购起始日；T+1日（10月15日）网下认购截止日，刊登发行结果公告。
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