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盘点2022 | 长城证券投资银行业务坚持走专业化、特色化道路

http://www.chaguwang.cn  2023-02-27  长城证券内幕信息

来源 :长城证券微讯2023-02-27

  导语

  2022年,长城证券以迎接宣传贯彻党的二十大为主线,面对严峻的经营环境和复杂的防疫形势,坚定“十四五”战略规划目标,攻坚克难,守正创新,用实际行动奋力书写高质量发展答卷。“盘点2022”专题栏目将从多角度回顾总结公司一年以来的工作,串联2022长城人的奋斗足迹,孕育2023更加向上的力量。

  盘点2022

  投资银行

  2022年,投资银行事业部运用自身专业能力,依托公司和股东资源禀赋,围绕“安全”“领先”的战略指导思想,重点发展以“绿色金融、科创金融、产业金融”为内涵的投资银行业务,创新构建产业金融新模式,助力金融服务实体,不断提升金融的责任和价值。

  1

  股权融资

  探索产业特色化道路

  2022年股权业务完成 2 个 IPO、4 个再融资发行、1 个北交所首发项目,共申报 7 个项目。其中,完成电力能源领域企业 IPO 项目申报 1 个、新能源领域再融资项目 1 个,助力公司科创金融生态圈打造,积极探索产业化特色发展道路。

  

  IPO

  

  

  

  再融资

  

  

  

  

  

  北交所首发

  

  2

  债券融资

  持续深耕绿色金融

  债权业务完成 86支主承项目发行,承销总规模 472.22 亿元,申报项目中 AA+及以上项目占比达到 91%;企业债承销金额进入行业第 17 名,较上年提升 10 名。

  2022.03.22

  由长城证券担任独立主承销商的我司首单基金债2022年陕旅基金债成功发行,规模8亿元,期限7年,主体/债项评级分别为AA/AAA,票面利率4.07%,利率创陕西省同评级企业债新低。

  

  2022.03.31

  由中国人民银行天津分行和天津市金融工作局鼎力支持、天津银行牵头主承、长城证券协助销售的全国首单京津冀科技创新资产支持票据(高成长债)在银行间债券市场成功发行,发行总金额1.61亿元。

  本次发行是长城证券坚持产融结合,发挥资金“蓄水池”作用,推进实体经济高效发展的有力证明。

  

  2022.07.13

  由长城证券担任联席主承销商的“深圳能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)”成功发行,本期债券发行规模为30亿元。其中,品种一10亿,3+N年,票面利率3.07%;品种二20亿,5+N年,票面利率3.46%。品种一及品种二创省内同类型可比可续期公司债券利率历史新低。

  

  持续深耕绿色金融,共发行 4 支绿色债,承销总规模 26.3 亿元,2022 年主承销(或管理)绿色公司债券(含资产证券化产品)家数位列行业第19名,金额位列行业第20名。

  1

  中电投融和融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)(品种二)

  2

  中国华能集团有限公司公开发行2021年第一期绿色公司债券(专项用于碳中和)

  

  3

  临沂投资发展集团有限公司2022年非公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)(第二期)

  

  4

  2022年第一期景德镇市城市建设投资集团有限责任公司绿色债券

  3

  投行投资化

  加快协同转型发展

  投行投资化在消费金融领域与微众银行、京东科技展开深度合作,在租赁行业与中远海运、远东租赁推进合作。截至2022年12月末,在互联网金融、租赁行业板块,通过推荐转出已实现投资加权年化收益率约7.40%。

  4

  评价认可

  高质量服务实体经济

  1

  连续三年获评中国证券业协会公布证券公司公司债券业务执业能力评价A类。

  2

  连续两年获评国家发展改革委办公厅公布企业债券主承销商评价A类。

  3

  贵州省财政厅致函感谢2022年长城证券积极参与贵州省地方政府债券承销,为助推贵州高质量发展、保障重大项目实施、支持扩大有效投资和防范化解债务风险作出了积极贡献。

  

  4

  常德市经济建设投资集团有限公司致函感谢长城证券近年来的项目推进、监管沟通、销售工作和自营支持。

  5

  文化建设

  落实“安全”“领先”战略思想

  2022年,投资银行事业部积极助力公司文化建设,推动《长城证券:如何兼顾“绿色金融”的温度和锐度》入选清华大学经济管理学院、中国工商管理案例中心教学案例库,将公司在绿色金融方面取得的实践成果转化为服务社会的有益资源。

  

  2023年,迎接全面注册制时代,投资银行事业部将切实筑牢“安全”之基,深耕区域化发展,打造重点区域的竞争优势;聚焦特色化行业,形成细分领域的相对优势;不断探索产业创新与金融服务相结合的产业升级之路,加快建设专业化、特色化的投行,收获优势业务创新突破。

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