来源 :乐居财经2022-12-26
12月26日，长城证券(SZ002939)公告，长城证券股份有限公司面向专业投资者公开发行不超过人民币100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1177 号文注册。长城证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。本期债券分为两个品种，引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。
本期债券发行价格为每张100元，采取网下向专业机构投资者询价配售的方式公开发行。本期债券发行时间为2022年12月22日至2022年12月26日，本期债券的发行工作已于2022年12月26日结束。
最终本期债券发行规模为20亿元，其中品种一为2年期，发行规模为12亿元，票面利率为3.39%；品种二为3年期，发行规模为8亿元，票面利率为3.46%
长城证券的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方不存在参与认购本期债券的情况。
本期债券发行过程中，22长城05（品种二）的承销机构国信证券股份有限公司的关联方南方基金管理股份有限公司获配0.3亿元。此外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。