来源 :大河财立方2021-11-08
11月8日，郑州银行公告称，拟于11月11日发行2021年无固定期限资本债券（简称“永续债”），计划发行规模为人民币100亿元。发行期限为2021年11月11日至2021年11月16日，共4个工作日。
公告显示，本期债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准用于补充发行人其他一级资本。
本期债券由主承销商组织承销团成员，通过簿记管理人簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行，具体经监管机构审批后确定。牵头主承销商及薄记管理人为华泰证券，联席主承销商包括中信证券、招商证券、招商银行、中信银行等。本期债券最小认购金额为人民币1000万元，且必须是人民币1000万元的整数倍。
据公告披露，截至 2021年6 月30日，郑州银行资产总计 5719.69 亿元，所有者权益合计 489.40 亿元，吸收存款余额 3259.77 亿元，发放贷款及垫款净额 2,612.99 亿元。 2021 年上半年发行人实现营业收入 69.47 亿元，利润总额 31.61 亿元，净利润 25.40 亿元。
截至 2021 年 6 月 30 日，根据《商业银行资本管理办法（试行）》及相关规定计算，发行人资本充足率为 12.95%，一级资本充足率为 11.02%，核心一级资本充足率为 9.17%，按五级分类不良贷款率为 1.97%，拨备覆盖率达到 158.01%，流动性比例达 52.73%。