来源 :腾讯财经2021-07-16
7月15日，由郑州银行作为主承销商的焦作市建设投资（控股）有限公司成功发行。债券简称为“21焦作建投MTN001”，发行金额5亿元，期限3年，票面利率3.75%，募集资金用于置换发行人本部及下属子公司有息债务。
据了解，这是郑州银行年内落地的第3单债务融资工具创新型产品。此前，由该行联席主承销的河南首单5亿元权益出资票据于4月28日完成发行，在河南省乃至全国范围内起到了良好的示范效应。3月18日，由国家开发银行主导的国内首单200亿元“碳中和”绿色金融债成功发行，郑州银行参与承销。
郑州银行作为河南省内首家具有B类主承资质的本土银行，承销发行经验丰富。其债券承销项目均由总行团队直接对接，并全程参与方案设计、尽职调查、立项审批、材料申报，协会沟通等各个环节，尤其重视同合作承销机构、评级机构、律师事务所等中介机构的沟通和协调，在发行销售及审批效率上优势明显，决策链条短，时效性强，承销发行经验丰富。
目前，其承销的债务融资工具发行金额超380亿元，服务客户涵盖河南省主流发债企业，在过往的债券销售工作中，能准确选择合适的发行窗口，根据每期债券具体情况提前布局销售，屡次以低于预期的发行利率成功完成债券发行，切实为发行人降低融资成本，获得发行人一致好评与认可。
郑州银行相关负责人表示，将继续秉持“以客户为中心”的工作理念，一方面精准分析客户需求、合理匹配产品及资源，满足不同客户的需求；另一方面，将继续优化产品结构，在坚持对超短融、短融、中票、定向工具等传统产品精耕细作的基础上，不断深入研究、拓展中国银行间市场交易商协会各类创新产品（包括但不限于乡村振兴票据、权益出资票据、项目收益票据等），力争为客户提供组合化、立体化产品选择，持续提升金融服务实体经济工作质效，助力河南省全力打造新经济形态下产融结合的新高地。