来源 :格隆汇2022-02-11
格隆汇2月11日丨华通热力(002893.SZ)公布2022年度非公开发行股票预案，此次非公开发行股票数量不超过6084万股(含本数)，不超过此次发行前公司总股本的30%，全部由北京能源集团有限责任公司认购，最终发行数量将在公司取得中国证监会关于此次非公开发行的核准文件后，由公司与主承销商根据中国证监会的有关规定协商确定。
此次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第八次会议决议公告日，发行价格为7.04元/股。
此次非公开发行股票的发行对象为北京能源集团有限责任公司(“京能集团”)。发行对象以现金方式认购此次非公开发行A股股票。
此次非公开发行股票募集资金总额不超过4.28亿元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
此次非公开发行完成后，京能集团拥有上市公司表决权股份比例将超过30%，导致其认购公司此次发行的股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条投资者可以免于发出要约的情形之“(三)经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”的相关规定，京能集团已承诺本次非公开发行中所取得的股份自本次发行完成之日起36个月内不进行转让，待公司股东大会非关联股东批准后，可免于发出要约。公司董事会已提请股东大会批准认购对象免于发出要约。