来源 :申万宏源融成2024-01-18
元隆雅图1998年5月成立，于2017年6月在深交所上市，为国内领先的礼赠品行业龙头企业。公司以创意设计为核心，以“大IP+科技”为战略驱动力，覆盖“新营销”和“IP运营”两大业务板块。“新营销”方面，公司面向各行各业的知名企业，提供包括礼赠品、数字化营销、新媒体广告、数字藏品发行、虚拟人直播代言、元宇宙空间运营等多种营销方式在内的全案整合营销服务。“IP运营”方面，公司面向企业和广大消费者，提供包括赛会特许纪念品、贵金属纪念品、IP文创衍生品、IP数字文创品、IP数字场景等在内的各类文化创意产品。公司不断扩大IP资源储备，广泛应用AI、元宇宙等新技术、新工具和新场景，为“新营销”和“IP运营”两大业务板块赋能，融合数字和实物产品，打通线上和线下渠道，形成2B、2C、2B2C多种商业模式循环互通的商业闭环。
公司服务的主要客户为世界500强公司及国内知名企业，主要集中在消费品、母婴、美妆、银行和保险、互联网等行业。经过二十几年的发展与积累，公司已累计服务百余家世界500强企业，并与国内多个行业的头部客户建立了长期稳定的合作关系。
元隆雅图“冰墩墩”等冬奥IP成为“顶流”
元隆雅图特许授权资质
近年来，公司结合优质IP资源进行自主开发，形成各类爆款热销产品的业务模式不断取得成功，优质的IP资源及开发逐步成为公司业务发展新的驱动力。
公司充分把握北京冬奥会开幕后“冰墩墩”、“雪容融”等冬奥IP成为“顶流”的机会，凭借前期充分的冬奥产品设计开发积累和强大的供应链能力，开发和销售特许纪念品近700款，实现冬奥特许纪念品营业收入突破11亿元的佳绩。冬奥特许纪念品的成功是公司创意设计、供应链响应速度及产能、顶流IP产品化及运营、渠道传播等综合能力的一次集中体现，也是公司多年来进行全产业链布局和持续投入的结果。同时，冬奥特许纪念品的成功也给公司带来了优质口碑和流量加持，提升了公司品牌形象和社会认知度，为未来新客户开发创造了有利条件。
公司将于2024年实现上海地区员工的一体化办公，推动公司礼赠品、新媒体、IP文创及AI与元宇宙等各项业务的融合发展和相互赋能，加速推进公司三大运营中心——IP文创中心、创意设计中心、数字化营销中心的建设和落地。公司作为“大IP文创”领军者，建立三大运营中心，进一步完善公司从IP资源、IP内容创意及传播、IP衍生品设计开发及生产、数字文创品开发及运营，到B端及C端产品销售以及IP电商运营完整的一体化产业链；公司作为“全案营销”领导者，将通过三大运营中心的建立，继续提升公司从实物礼赠品、数字化营销、新媒体广告、元宇宙Web3.0、AIGC等多种新营销方式在内的线上线下结合、数实结合的全案营销服务体系。
元隆雅图打造大运会“蓉宝”多款爆品
TEAM CHINA杭州亚运会主题产品
2024龙年生肖主题产品
元隆雅图一体化IP运营产业链
公司五年规划提出“大IP+科技”战略，力争打造创新型科技营销公司。本次融资有助于公司进一步增强创意设计能力及IP产品的开发能力，加强数字营销业务的核心竞争力，持续夯实礼赠品和新媒体双主业，强化两大主业间的相互协同，进一步增强公司盈利能力和行业竞争力。
公司未来将进一步加大创意设计和优质IP资源投入，获得更多更优质IP资源，扩大公司IP资源库，丰富IP矩阵和产品种类，同时进一步扩充专业团队和IP电商矩阵，提升创意设计能力，深化B端和C端联动的商业模式，实现“礼赠品+新媒体广告+IP文创”三轮驱动的业务布局，进一步增强公司盈利能力。
本次募集资金将用于创意设计能力提升建设项目、数字营销业务系统建设项目等五个项目。定增的完成将进一步提升公司资产规模和资金实力，降低资产负债率，优化资本结构，提升盈利能力和抗风险能力。募投项目的实施将进一步巩固公司“大IP文创”和“全案营销”业务的行业领先地位，加速产业和业务的扩张和深度融合，打开新局面，迈上新台阶，助力公司为建设数字中国和文化强国贡献力量。
申万宏源承销保荐作为本次发行的保荐机构和联席主承销商，全面把握项目整体执行进度，凭借对行业的深刻理解及专业的能力、高质量的服务，协助元隆雅图积极推进全部监管审核流程。项目进入发行阶段后，A股形势相对低迷，申万宏源承销保荐积极推进销售工作，充分挖掘发行人亮点，精准把握市场发行窗口，最终成功实现逆势发行，获得投资者的积极认购，为发行人引入高质量投资者，本次发行不仅得到了海内外知名公募、保险和私募基金的认可，还成功引入了多家产业资本，在实现股权结构进一步优化的同时，也为公司未来体育及文化IP产业发展带来强大的合作伙伴。本次发行赢得公司及各方的高度认可。
未来，申万宏源承销保荐将继续依托申万宏源平台体系，积极贯彻落实金融服务实体经济，秉承与客户共同成长的价值理念，继续为客户提供全周期、多样化的资本市场服务，与客户共同持续创造价值。