来源 :中国证券报2024-08-09
中证智能财讯伟隆股份（002871）8月9日发布可转债发行公告，公司拟公开发行可转换公司债券简称为“伟隆转债”，债券代码为“127106”。本次共发行2.697亿元可转债，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入智慧节能阀门建设项目。
据公告，本项目计划总投资2.938亿元，建设期为3年，运营期7年，公司拟在青岛高新区建设本项目。项目预计内部收益率17.32%（税后），总投资回收期7.58年（税后）。项目建成后，公司智慧节能阀门产品达产年新增产能预计将达到6万套/年。其中，智能阀门产品将新增产能2.5万套/年，燃气阀门产品将新增产能3.5万套/年，达产年毛利率为36.83%。
公告称，公司主营业务为给排水阀门产品的设计、研发、生产和销售等，目前公司的主要产品用于水处理领域。本次募资项目紧密围绕公司主营业务开展，产品包括智能阀门和燃气阀门。智能阀门产品系在现有普通阀门本体的基础上，增加在线检测、远程控制、数字定位、异常报警、数字化管理等功能，并运用了4G移动网络传输、NB-IoT技术、风光互补等技术；燃气阀门产品主要用于燃气传输，在阀门的耐用性、可靠性、气密性和节能性上较公司目前的水处理领域阀门产品有所提升。
本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即2024年8月13日至2030年8月12日，历年利率分别为0.50%、0.70%、1.00%、1.80%、2.50%、3.00%，到期赎回价为115.00元（含最后一期利息）。
据公告，本次可转债将向在股权登记日（即8月12日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，每持有100股公司股份可配售1.2573张可转债。在原股东优先配售后的余额部分将通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，原股东优先配售日与网上申购日同为8月13日（T日）。
经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，伟隆股份主体信用等级为A，本次可转换公司债券信用等级为A，评级展望稳定。