来源 :盛杰医药2021-12-07
日前,凯莱英发布公告称,发售价于2021年12月3日(星期五)厘定为每股H股股份388港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)。凯莱英预计将于2021年12月10日(本周五)正式登陆港交所主板。
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凯莱英是次IPO募资:约20%拟用于进一步提高公司的小分子CDMO解决方案的产能及能力;约35%拟用于加强公司新兴服务并扩大公司的服务内容;约20%拟用于投资研发项目及保持公司的技术领先地位;约15%拟用于选择性地进行战略投资及收购,以丰富公司的服务类型并扩大公司的全球足迹;约10%拟用于营运资金及一般企业用途。
紧随IPO之后,凯莱英的控股股东Hao Hong 博士,直接持股3.87%、通过ALAB持股33.64%,合计持有37.51%;H股公众股东持股7.00%。
凯莱英是次IPO,高盛、中信里昂为其联席保荐人,其他包销商包括瑞信、花旗、国泰君安、交银国际。
凯莱英,来自天津,作为一家全球领先、技术驱动型的CDMO公司,主要提供贯穿药物开发及生产全周期生命的一站式服务及解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料,按2020年的收入计,凯莱英为全球第五大创新药原料药CDMO、拥有1.5%的市场份额,同时也是中国本土最大的商业化阶段化学药物CDMO,拥有22.0%的市场份额。