2022年8月31日
云南上市公司动态简报
今日有8家上市公司发布最新动态，公告一览：
1.恩捷股份2022年上半年净利润20.2亿元，同比增长92.32%；
2.博闻科技2022年上半年净利润3896.02万元，同比增长77.17%；
3.云南旅游2022年上半年净利润亏损2933.76万元，同比减少388.15%，由盈转亏；
4.西仪股份2022年上半年净利润亏损1099万元，上年同期亏损678.2万元，同比减少62.08%，亏损扩大，公司继续推进重大资产重组；
5.红塔证券2022年上半年净利润3.26亿元，同比下降56.30%；
6.云南白药投资109亿元成为上海医药第二大股东后，根据战略合作协议约定，公司将提名1名执行董事候选人（董明先生）、1名非执行董事候选人（陈发树先生）以及1名监事候选人（马加先生）。通过向上海医药提名董事、监事，云南白药将深度参与上海医药公司治理与运营，充分整合双方优势；
7.云煤能源召开第四次临时股东大会
8.贝泰妮获10家机构调研；
恩捷股份
8月30日云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）发布2022年半年度报告，公司实现营业收入57.56亿元，同比增长69.62%，归属于上市公司股东的净利润20.2亿元，同比增长92.32%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19.41亿元，同比增长97.30%，基本每股收益2.26元。
报告显示，报告期内营业收入增长主要系锂电池隔离膜业务规模扩大，营业收入增加。公司锂电池隔膜研发团队在生产效率提升、公司锂电池隔膜产品品质提升以及新产品开发方面已取得了一系列成果，目前现行有效的专利共有502项，其中包含国际专利14项；另有256项专利正在申请中，其中含国际专利申请82项。
报告称，公司在锂电池隔膜产品业务与客户开展深度合作，随着市场需求增大和新产品的不断开发，锂电池隔膜产品收入大幅增长。公司积累了丰富的行业经验，着力引进和培养高端技术人才，加大对技术研发的投入，能够快速响应为客户提供定制化产品与服务方案。公司拥有严格的质量控制体系和严苛的品质管控措施，使得公司产品能够满足要求较高的行业要求，获得各业务领域内客户的认可，与客户之间保持长期稳定的合作关系。
财务数据概要请见下图：
博闻科技
8月30日云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）发布2022年半年度报告，公司实现营业收入603.21万元，同比下降39.31%；归属于上市公司股东的净利润3896.02万元，同比增长77.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4572.496万元，同比增长180.75%；基本每股收益0.1650元。
2022年上半年，公司完成水泥产品生产量3,923.60吨，同比减少83.40%；完成销售量9,665.85吨，同比减少58.44%；水泥产品平均销售价格同比上升15.68%，平均单位生产成本同比上升30.13%；实现产品销售收入3,056,790.73元，同比减少51.93%；水泥产品综合毛利率为-11.43%，同比减少1.34个百分点，水泥业务亏损同比有所增加。
上半年累计销售食用菌鲜品（含杀青冰冻片）1,633.92kg，销售其他食用菌制品539份；累计实现产品销售收入401,307.44元，同比减少88.51%。上半年受宏观经济环境影响，特别是二季度社会消费需求偏弱，产品市场价格同比下降，而公司部分产品生产成本较高，销售毛利率同比减少168.22个百分点；累计实现净利润-2,439,137.70元。
财务数据概要请见下图：
云南旅游
8月30日云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）发布2022年半年度报告，公司实现营业收入3.12亿元，同比减少50.87%；归属于上市公司股东的净亏损为2933.76万元，同比减少388.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为3500.04万元，同比减少1315.89%；基本每股亏损为0.029元。
分行业来看，公司在文旅综合体运营板块录得营收3823.38万元，同比减少19.84%；旅游综合服务板块录得营收6862.62万元，同比减少68.38%；旅游文化科技板块录得营收2.06亿元，同比减少44.61%。
营业收入减少的原因为一方面系国内疫情多点散发，疫情防控政策收紧，公司传统旅游业务旅行社、旅游交通、旅游景区受到较大影响，游客接待量下降；另一方面系报告期内旅游文化科技板块受行业特性影响，呈现一定的季节性特征，收入在各季度间出现一定波动。
财务数据概要请见下图：
西仪股份
8月30日云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）发布2022年半年度报告，公司实现营业收入3.63亿元，同比下降11.97%，归属于上市公司股东净亏损1099万元，上年同期亏损678.2万元，同比减少62.08%，亏损扩大；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后亏损1305万元，同比增长60.95%；本每股收益为-0.035元。
报告期内，营业收入下降主要原因是受疫情及市场影响，产品订单出现下滑。
公司股票自2021年11月22日开市时开始停牌，拟发行股份及支付现金购买中国兵器装备集团有限公司所持有的重庆建设工业(集团)有限责任公司100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。期间，公司取得了国务院国有资产监督管理委员会《关于云南西仪工业股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》，原则同意公司本次资产重组和配套融资的总体方案，并取得国防科工局关于本次交易涉及军工事项审查的意见及豁免信息披露的批复。6月24日，该事项获得中国证监会行政许可申请受理；7月13日收到中国证监会一次反馈意见。7月29日，因公司聘请的本次重组评估机构中水致远资产评估有限公司被中国证监会立案调查，中国证监会决定对公司此次重组行政许可申请中止审查。
8月26日，公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，中国证监会同意公司的恢复审查申请，相关重组事项将继续按步推进。
财务数据概要请见下图：
红塔证券
8月30日红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）发布2022年半年度报告，公司实现营业收入8.89亿元，同比下降78.76%；归属于上市公司股东的净利润3.26亿元，同比下降56.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.17亿元，同比下降56.65%；基本每股收益0.07元。
尽管报告期内市场经历了比较大的波动，但是市场依旧较为活跃，部分数据表现亮眼。一级市场方面，虽然股权融资募集资金7,377.77亿元，较去年同期下滑约7%，但是IPO募集资金规模达到了3,119.37亿元，较去年同期增长了约46%。二级市场方面，1-6月日均股基成交金额约1.06万亿元，较去年同期增长约8%
截至报告期末，公司有正常证券资金账户数395,969户，托管客户总资产1,540.31亿元。报告期内，新开客户数量9,556户。
截至报告期末，期货经纪业务总客户数15,367户，较2021年底新增509户；期货经纪业务客户权益为10.69亿元，较2021年底增加1.29亿元。
报告期内，公司融资融券业务总体规模与平均履约保障比例总体保持平稳。截至报告期末，业务规模13.29亿元，较年初的14.10亿元略降5.74%，平均履约保障比例为295.45%，与年初的313.91%相比小幅下降5.88%。
财务数据概要请见下图：
云南白药
8月30日云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布公告称，公司作为战略投资者，以现金方式认购上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”）2021年度非公开发行的665,626,796股A股股票，成为上海医药的第二股东。根据云南白药与上海医药签署的《上海医药集团股份有限公司与云南白药集团股份有限公司之战略合作协议》约定，交易完成后公司将向上海医药提名1名执行董事候选人、1名非执行董事候选人以及1名监事候选人。通过向上海医药提名董事、监事，云南白药将深度参与上海医药公司治理与运营，充分整合双方优势，在合作领域深入开展战略合作，进一步增强双方的核心竞争力和内在价值。
2022年8月29日，上海医药召开第七届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，提名公司联席董事长陈发树先生为上海医药第八届董事会非执行董事候选人、公司首席执行官董明先生为上海医药第八届董事会执行董事候选人，任期均为三年。同日，上海医药召开第七届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》，提名公司首席财务官马加先生为上海医药第八届监事会监事候选人，任期三年。上述议案尚需提交上海医药股东大会审议。
云煤能源
8月30日云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开第四次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：
1、关于《2022年新增日常关联交易》的议案；
2、关于《新增公司2022年度向相关金融机构申请综合授信额度》的议案；
3、关于《修订公司章程》的议案；
4、关于《修订公司股东大会议事规则》的议案；
5、关于《修订公司董事会议事规则》的议案；
6、关于《调整公司独立董事津贴》的议案；
贝泰妮
8月30日云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布投资者关系活动记录表，公司于2022年8月29日接受10家机构单位调研，机构类型为证券公司、基金公司、其他。
投资者关系活动主要内容介绍：
1.公司未来长期的战略规划？
答：贝泰妮作为扎根云南、专注皮肤健康生态的大健康企业，肩负着“为人们带来健康与美丽”的使命，贝泰妮始终坚持自主研发，打造高强竞争壁垒；通过多元布局、渠道加码、全面营销矩阵等，以硬核实力深固国有品牌影响力。贝泰妮在推动可持续发展战略同时践行双碳目标，勇担社会责任，用初心回馈社会。未来，贝泰妮将进一步将高质量发展贯穿企业经营的各个方面，以全方位创新突破增长周期，积极推动大健康行业发展，长期践行企业社会责任。
2.薇诺娜Baby的产品线升级是否已经完成？双十一有什么打法？
答：该产品最初的动机是针对婴幼儿湿疹，也是国内第一款对新生儿做临床的产品；今年产品线全系列均已开通并完成升级。0-3岁、3-12岁产品线均将在今年上市。
3.明星大单品的打造逻辑和迭代思路？
答：薇诺娜品牌刚推出时有多个系列，但收效不好。公司观察后发现由于污染、加班、化妆等原因，敏感肌需求潜力大且当时市场上没有较强的竞争对手，因此决定主打敏感肌。①目标集聚：公司采取了有效的聚焦策略，聚集于给消费者超出预期的产品体验；②互联网思维：不断收集消费者反馈保持对市场的敏感度，通过供应链的密切协同不断进行产品迭代缩短与消费者的距离。③抓住市场空白：十年前薇诺娜就推出过防晒品类，在当时的权威测评结果中已经是细分市场各项指标第一。但公司考虑到当时细分市场竞争激烈，对比之下功效型护肤市场存在空白，因此选择先进入敏感肌护肤，现在重新打造防晒品类，该品类现在已成为公司第二大品类。
4.打造多品牌矩阵的时候，如何平衡内部孵化和对外投资并购参股两种方式？
答：公司以内部孵化为主，并购为辅。①公司的品牌建设能力、多渠道运营能力、以消费市场为导向的创新产品开发能力等已经具备，包括公司的业务中台、设计中台，还有国际化的供应链体系也已经形成。②人工智能和新品牌方面，公司希望通过并购来填补产业版图。过去一年有接触3-4个国外品牌，但是因为经济形势不确定性，现在公司还没出手。③通过基金做自己的CVC，如公司作为红杉LP，以及自己的产业基金来投资孵化，与其说是投品牌，不是说是投团队。退出路径除了上市兼并卖给别人，还有就是上市公司对其进行收购。
5.近两年OTC渠道的竞争趋势？
答：实际在中国做OTC零售连锁不容易，因为随着医保的推进，药品零售价在医院比药店里面还便宜，导致一些客流从零售连锁回到医院，整个渠道都在考虑如何转型。
转型有两个方面：①专业化，即承接医院的处方外流，再结合一些医疗服务（如最近的核酸检测）。②多元化大健康，即“传统药品+健康+美丽”，在国外，大约50%-70%的化妆品消费者都是从药店去的。
6.高研发投入如何推动企业打造第二增长曲线，并在皮肤生态体系建设发挥作用？
答：公司有三个重要的因素：第一是关注产品力；第二个是长期主义；第三是互联网思维。
7.敏感肌PLUS的产品边界？如何从研发和运营上避免与“舒缓温和无添加”相对立？
答：薇诺娜针对敏感肌的产品，虽然强调功效，但仍然要保持温和、无添加，这一理念体现在配方活性成分的添加量、原料取自天然植物两方面；抗衰老需要强功效，但这会与敏感肌温和的品牌理念相背离之处，因此薇诺娜品牌强调“抗初老”而非“抗衰老”；针对祛斑问题提出“四位一体”淡斑科技等。
8.云科实验室的重点布局？和现有研发链路的串联协同？
答：云科实验室是贝泰妮100%控股的新型研发机构，与贝泰妮现有研发体系并列，用以整合全部研发。这一公司重点布局云南特色植物筛选，针对云南6700+药用植物进行成药性研究，但该研究并非从零做起，而是会和当地高校、中科院昆明植物研究所等科研实力合作。