来源 :中国经济网2022-06-14
昨日晚间，恩捷股份(002812.SZ)发布公告称，公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
2021年11月23日，恩捷股份发布《2021年度非公开发行A股股票预案》，公司本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购（若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。
恩捷股份本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）（以下简称“发行底价”）。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得本次发行核准文件后，根据发行竞价结果，由公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
恩捷股份本次非公开发行拟发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过2.68亿股（含本数）。本次非公开发行前公司总股本发生变化的，发行上限按届时的公司总股本相应调整。
恩捷股份本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过1,280,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：
1.重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（一期），拟使用募集资金70,000.00万元；2.重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（二期），拟使用募集资金240,000.00万元；3.江苏恩捷动力汽车锂电池隔膜产业化项目，拟使用募集资金480,000.00万元；4.江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目，拟使用募集资金130,000.00万元；5.苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔膜2亿平方米项目，拟使用募集资金60,000.00万元；6.补充流动资金，拟使用募集资金300,000.00万元。
恩捷股份本次非公开发行股票前，公司实际控制人为李晓明家族。李晓明家族通过家庭成员Paul Xiaoming Lee、Sherry Lee、李晓华和Jerry YangLi以及家族成员控制的公司合益投资直接及间接共持有公司41,479.10万股，占公司总股本的46.48%。按照本次非公开发行的股票数量上限测算，本次发行完成后，恩捷股份实际控制人李晓明家族合计持股比例为35.75%，仍处于控股地位。因此，本次非公开发行股票不会导致公司实际控制权发生变化。
恩捷股份表示，本次发行完成后，公司的资金将得到补充。由于募投项目建设和产生效益需要一定的过程和时间，短期内，随着募投项目的实施，公司投资活动现金流出将有所增加。随着募投项目达产，公司营业收入将有所提升，经营活动的现金流入也将持续增加，有利于公司长期的发展。整体来看，本次募投项目的实施将提升公司整体的经营业绩和抗风险能力。
2022年4月1日，恩捷股份发布非公开发行股票申请文件反馈意见回复报告，公司本次发行保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为王家骥、刘纯钦。