西部证券维持恩捷股份买入评级，2021半年报点评：锂电上游最强环节，产能扩张积极

　　西部证券08月27日发布研报称，维持恩捷股份（002812.SZ，最新价：279元）买入评级。评级理由主要包括：1）湿法隔膜出货量稳定增长，恩捷市占率优势巨大；2）设备厂积极配合公司快速扩张；3）在线涂覆进展顺利，铝塑膜业务积极推进。风险提示：电动车销量不及预期，产能扩张不及预期，价格下降超预期。

　　AI点评：恩捷股份近一个月获得2份券商研报关注，买入1家，平均目标价为344元，与最新价279元相比，高65元，目标均价涨幅23.3%。