来源 :中证网2021-06-29
中证网讯（王珞）6月28日晚间，国恩股份发布公告，公司与海南东宝实业有限公司（以下简称东宝实业）签署了《股份转让协议》，收购其持有的东宝生物(300239)6000万股股份。此次协议转让完成后，国恩股份将持有东宝生物1.26亿股股票，占东宝生物总股本的21.14%，进而成为东宝生物的控股股东，并以此为契机切入明胶行业，与公司现有的药用空心胶囊业务产生协同效应。
认购定增+协议受让成功控股东宝生物
公告显示，东宝生物控股股东东宝实业与国恩股份6月25日签署了《股份转让协议》，约定东宝实业以协议转让的方式将其持有的公司6000万股股票，以每股6元的价格，转让给国恩股份，股份转让总金额3.6亿元。
此次协议转让前，东宝实业持有东宝生物23.35%股份，为该上市公司控股股东；王军合计控制公司24.67%的股份，为实际控制人。协议转让完成后，东宝实业持有公司13.26%，不再是控股股东；王军直接或间接控制公司14.58%的股份，不再实际控制该上市公司。
此前，国恩股份5月25日与东宝生物签订了《定增认购合同》，以自有资金按照5.6元/股的价格，认购东宝生物向特定对象发行的6571.1万股A股股票，认购金额为3.68亿元，成功持有了东宝生物11.05%的股权。待此次协议转让完成后，国恩股份将持有21.14%股份，正式成为东宝生物控股股东，王爱国、徐波夫妇将成为实际控制人。
切入上游明胶行业与子公司益青生物协同
在一个月左右的时间里出资逾7亿元拿下东宝生物控股权，国恩股份表示，巨资收购看中的是东宝生物的明胶业务与公司子公司益青生物具备协同效应，有望助力公司空心胶囊产业一体化。
资料显示，国恩股份专注于改性塑料产品、高分子复合材料产品的研发、生产和销售；是改性塑料粒子及制品、高分子复合材料及其制品的专业制造商，为下游家电、汽车厂商提供家电零部件和汽车零部件及其专用料包括研发、生产、销售、测试及物流配送等在内的综合服务。公司改性塑料产品、高分子复合材料产品主要应用于汽车、家电等领域。
在生物医药及保健品业务领域，国恩股份的控股子公司益青生物作为基础药用辅材的专业生产商，主要产品包括明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊、羟丙甲纤维素（HPMC）空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊四大系列，同时具备鱼明胶空心胶囊的生产技术和生产能力，产品已通过美国NSF认证、英国BRC认证。目前益青生物可年产优质空心胶囊200亿粒，同时具备年产优质空心胶囊500亿粒的配套条件。
资料显示，东宝生物成立于1997年，公司主要产品包括胶原蛋白、复配乳化剂、磷酸氢钙、生物有机肥(尚处于建设期)等。其中，明胶主要用于药用空心胶囊和食品添加剂的生产，胶原蛋白主要用于食品、化妆品、保健品等，复配乳化剂主要用于速冻调理肉制品，磷酸氢钙主要用于饲料添加。东宝生物的主要产品明胶收入占比90%，为药用空心胶囊的主要原料，与国恩股份药用空心胶囊业务具有协同效应。
东宝生物同日发布的公告表示，国恩股份将充分利用其优质产业资源，发挥与公司业务的协同效应，提升公司在明胶产业链业务领域的竞争优势，增强公司的核心竞争力、抗风险能力和可持续发展能力。本次交易事项有利于优化公司股权结构、提升公司治理能力，有利于公司整合资源优势、发挥协同效应。