12月9日重要提要
1、宁德时代将在2030年前向Honda提供123GWh纯电动车动力电池
2、宜春市通报：锦江铊污染主要源于再生铅企业，永兴材料等涉嫌逃避监管排污
3、乘联会：预计明年新能源汽车销量840万辆，同比增长30%以上
4、锂电材料企业湖南裕能IPO申请获批
5、2022年11月锂电池产业链产量情况
6、长城进行组织架构大调整，魏牌和坦克、欧拉和沙龙将两两整合
一、市场回顾
12月8日，电池行业上涨0.45%，沪深300上跌0.02%，电池行业跑赢大盘0.43pct。从全行业看，涨幅前五行业分别是房地产服务（2.67%）、互联网电商（2.03%）、房地产开发（1.87%）、旅游及景区（1.69%）和一般零售（1.42%）。
行业中涨幅前五的公司有中国宝安（7.03%）、派能科技（6.08%）、鹏辉能源（4.89%）、中科电气（3.98%）和维科技术（3.19%）；跌幅前五的公司分别是豪鹏科技（-2.38%）、天奈科技（-2.54%）、圣阳股份（-2.89%）、信德新材（-2.95%）和诺德股份（-3.55%）。
二、行业要闻
1、宜春市通报：锦江铊污染主要源于再生铅企业，永兴材料等涉嫌逃避监管排污
SMM 12月8日讯：12月6日晚10时，宜春市人民政府发布通告称，11月24日，我市生态环境监测部门在对锦江干流饮用水水源地全指标监测分析中发现铊浓度异常。初步查明，此次事件主要污染源来自江西齐劲材料有限公司。经持续监测，数据显示水源地水质铊浓度已稳定达标。目前，现场处置工作已结束。
在排查中，宜春市生态环境监测部门还发现江西齐劲材料有限公司和江西永兴特钢新能源科技公司涉嫌以逃避监管方式排放污染物。目前，公安部门已联合生态环境部门对上述两家企业进行立案调查，案件还在进一步侦办中。（上海有色网）
2、乘联会：11月新能源乘用车零售销量达到59.8万辆，同比增长58.2%
12月8日消息，乘联会数据显示，2022年11月乘用车市场零售达到164.9万辆，同比下降9.2%，11月零售环比下降10.5%。1-11月累计零售1836.7万辆，同比增长1.8%，同比净增31.7万辆，其中购车税优惠政策启动以来的6-11月同比增加139万辆，增量贡献巨大。
在新能源汽车方面，11月新能源乘用车批发销量达到72.8万辆，同比增长70.2%，环比增7.9%，1-11月新能源乘用车批发574.2万辆，同比增长104.6%。11月新能源乘用车零售销量达到59.8万辆，同比增长58.2%，环比增7.8%，1-11月保持趋势性上升走势。1-11月新能源乘用车国内零售503.0万辆，同比增长100.1%。
3、乘联会：预计明年新能源汽车销量840万辆，同比增长30%以上
乘联会秘书崔东树今日表示，虽然新能源汽车补贴将于今年年底退出，但明年将继续延续免征新能源汽车购置税政策，同时在包括路权等非财政手段作用下，新能源汽车市场依然向好。崔东树预测，2023年中国新能源汽车销量将达到840万辆，同比增长30%以上。“在今年11月已达到36%的高渗透率情况下，新能源汽车市场已进入到一个超强的市场化拉动阶段。”崔东树表示。（新华财经）
4、锂电材料企业湖南裕能IPO申请获批
近日，锂电材料企业湖南裕能IPO获证监会批复。湖南裕能作为锂电池正极材料供应商，主要产品包括磷酸铁锂、三元材料等锂离子电池正极材料。此次创业板IPO，湖南裕能拟募资18亿元，分别用于四川裕能三期年产6万吨磷酸铁锂项目、四川裕能四期年产6万吨磷酸铁锂项目、补充流动资金3个项目。（高工锂电）
5、比亚迪正全球寻找锂供应
中国电动汽车制造商比亚迪正寻求进入拉丁美洲和非洲的锂业务，而其在智利也在进行相关洽谈。12月6日，比亚迪执行副总裁Stella Li在接受采访时表示，该公司正在全球范围内寻找锂供应。在智利，该公司正在就进入一个采矿项目进行谈判，并正在申请将原材料加工成电池正极的许可。此外，比亚迪也在寻求投资非洲的锂项目，但是非洲的基础设施不足。
6、大众向沃尔夫斯堡工厂投资4.6亿欧元，用于生产电动汽车
12月7日，大众品牌首席执行官Thomas Schaefer表示，到2025年初，大众将在德国沃尔夫斯堡工厂投资4.6亿欧元（约4.82亿美元），其中大部分资金将用于生产ID.3电动车型。该工厂预计，ID.3将于2023年在该工厂开始部分生产，2024年全面生产。在ID.3全面投产后，该工厂将基于MEB平台生产另外一款纯电动SUV车型。
7、2022年11月锂电池产业链产量情况
1）2022年11月碳酸锂产量环比增加6.48%
2022年11月中国主要的碳酸锂生产企业合计产量为3.26万吨，环比增加6.48%，11月份，新增两家企业，场内存前期检修恢复生产的企业，也存因各种突发状况减产企业。
2022年12月中国碳酸锂预估产量3.13万吨，环比下降3.99%。12月份青海地区减量情况持续，场内存冶炼端生产异常企业，因此整体产量仍处下滑状态。
2）2022年11月三元前驱体产量环比下降3.15%
2022年11月中国三元前驱体产量8.49万吨，环比下降3.15%，同比增加45.87%。国内需求弱势，企业产量有所下降，且短期内难有明显好转，企业等待终端需求恢复中，海外需求持稳中，未有明显变化。
2022年12月中国三元前驱体预估产量8.14万吨，环比下降4.19%，同比增加33.52%。
3）2022年11月三元正极材料产量环比下降1.65%
2022年11月中国三元正极材料产量6.08万吨，环比下降1.65%，同比增加65.47%。11月国内虽有企业产能释放，但在国内终端需求下降的情况下整体产量下降中，短期内需求难有反转，市场弱势运行中，海外订单需求持稳运行，未有明显变化。
2022年12月中国三元正极材料产量5.68万吨，环比下降6.64%，同比增加43.39%。需求持续弱势中，企业极有可能随时加大减产力度，市场整体情绪较悲观。
4）2022年11月全国磷酸铁锂产量环比增长3.19%
2022年11月中国磷酸铁锂产量为11.56万吨，环比增加3.19%。11月份磷酸铁锂整体产量上行，下游电芯厂虽有需求量减少消息但未实际传导至铁锂厂家，磷酸铁锂新建产能释放较慢预计到明年一季度达产。
Mysteel预计12月份磷酸铁锂产量为12.05万吨，磷酸铁锂除个别企业可能减产外整体排产计划稳定，环比增加4.32%。
5）2022年11月中国负极材料产量环比上升1.48%
2022年11月中国主流负极企业负极材料产量为11.64万吨左右，环比上升1.48%，同比增长98.91%。11月，负极市场已经开始了明年长协订单的抢夺，部分企业选择压低价签单，以保证未来一年的利润。临近春节，头部企业累库严重，电池厂目前以降成本去库存为主，对负极材料的需求减弱，预计12月份产量在11.71万吨左右，环比增长0.60%。
6）2022年11月份中国电解液产量环比下调7.13%
2022年11月中国主流电解液企业产量约为78845吨，环比下降7.13%。11月，由于下游电池厂需求减弱，部分电解液企业减产，产能利用率由10月的约78%下跌至11月的60%左右。
12月，电解液需求平稳为主，预计电解液产量仍将小幅下滑，产量约7.8万吨，环比下滑1.07%。
7）2022年11月份隔膜产量环比增长4.43%
2022年11月中国锂电池隔膜产量约11.68亿平方米，环比增长4.43%，其中干法（聚丙烯PP）隔膜产量约2.32亿平方米，湿法隔膜（聚乙烯PE）产量约9.36亿平方米。虽下游动力市场不及预期，但是隔膜行业需求缺口依旧存在，供需维持紧平衡状态，隔膜企业生产火热，满销满产，新建产能有序爬坡中。
预计12月中国锂电池隔膜产量约11.85亿平方米，环比增长1.5%。（我的钢铁网）
三、公司预警
8、宁德时代将在2030年前向Honda提供123GWh纯电动车动力电池
12月8日，宁德时代新能源科技股份有限公司（“宁德时代”）与本田技研工业（中国）投资有限公司（“本田”）宣布，Honda在中国将于2024年至2030年间，从宁德时代预计采购123GWh纯电动车动力电池。
2020年，Honda与宁德时代就新能源汽车动力电池签署全方位战略合作协议，双方合作内容广泛覆盖动力电池的共同开发、稳定供给、回收及再利用等领域。随着e:N品牌纯电动车产品和销售规模的不断扩大，双方进一步强化合作关系，Honda在中国将于2024年至2030年之间，从宁德时代预计采购123GWh纯电动车动力电池，这些动力电池将在宁德时代宜春工厂集中生产。
此次采购协议的达成，有助于Honda夯实长期稳定的动力电池供求体制，确保双方在全球交通电动化转型中保持领先地位，为双方的合作关系的深化树立了新的里程碑。双方将发挥各自优势，共同提升竞争力，助力全球电动化转型及碳中和愿景的早日实现。
9、长城进行组织架构大调整，魏牌和坦克、欧拉和沙龙将两两整合
12月8日，蓝鲸财经从长城汽车官方获悉，长城汽车近期对品牌资源进行整合。哈弗作为长城汽车旗下最大的整车板块，将获得更多资源投入；魏牌和坦克在组织管理上全面整合，加速向高端新能源市场的布局，坦克品牌CEO刘艳钊兼任魏牌CEO；欧拉和沙龙全面整合形成专注纯电的全新组织，产品层面实现纯电用户全覆盖，由沙龙品牌CEO文飞担任双品牌CEO；长城皮卡继续专注皮卡车型，加大资源投入，加速向新能源转型。（蓝鲸财经）
10、蜂巢能源投资澳大利亚锂矿商ST GEORGE
12月8日，蜂巢能源对外宣布，拟向澳大利亚上市锂矿商ST GEORGE投资近500万澳元（约合2342.2万元人民币），协助开发该矿商位于西澳的MtAlexande锂辉石矿项目，并将获得此项目25%的锂矿包销权，双方亦在探讨其他锂矿项目的合作机会。
11、杉杉股份：拟7.04亿元出售衢州杉杉51%股权
12月8日晚，公司公告，公司全资子公司甬湶投资将其所持衢州杉杉51%的股权转让予新亚制程，交易价格为7.04亿元。本次交易完成后施控制，衢州杉杉不再纳入公司合并报表范围。本次交易，有利于公司集中资源以专注于锂电池负极材料和偏光片两大核心业务的发展。
12、唯赛勃：现有产能可满足订单需求，扩产募投项目进入设备调试阶段
唯赛勃最新调研纪要显示，公司现有产能充足，可以满足现有订单的需求，后期随着业务的拓展和募投项目的投产，产能会进一步提高。扩产的募投项目目前进展顺利，其中大部分已基本施工完毕，进入设备的调试阶段。另外，公司现有反渗透和纳滤膜片设计产能1100万平方米，2023年募投项目第三条生产线也将陆续投入生产，产能增加600万平方米。同时，未来3年将根据下游市场的需求情况和产能利用率陆续投入三条生产线，所以青海和西藏盐湖提锂的加快开发，公司产能能够完全满足。