来源 :证券时报网2021-07-13
7月13日晚间，奥赛康(002755)发布公告称，拟以发行股份及支付现金方式购买庄小金、缪东林、倍瑞诗和伊斯源合计持有的唯德康医疗 60%股权。
标的公司100%股权估值为13.9亿元，此次交易对象60%股权交易对价为8.34亿元。其中，发行股份及支付现金各占一半。发行股份的价格为14.59元/股，系前20个交易日奥赛康股票交易均价，高于最新收盘价13.08元/股。
唯德康医疗全称“江苏唯德康医疗科技有限公司”，是一家专业从事消化内镜领域医疗器械研发、生产、销售的高新技术企业，旗下拥有“久虹”和“唯德康”两个品牌系列产品。
内镜诊疗器械主要应用于消化内科及呼吸科。据波士顿科学的统计和预测数据，2018年全球内镜诊疗器械市场规模约为52.2亿美元，2021年预计会达到60.8亿美元，2018-2021年复合增长率为5%，全球内镜诊疗器械市场空间仍有较大的增长潜力。
受益于近年来国家政策支持、国内内镜诊疗器械市场规模增速较快等外部因素，标的公司业绩实现快速增长。2020年，标的公司实现营业收入3.74亿元，约为上市公司的10%。截至2020年末，标的公司总资产3亿元、净资产8381万元，约为上市公司的21.9%、27.55%。
标的公司承诺2021年度至2023年度扣非净利润分别不低于1亿元、1.2亿元、1.44亿元，累计不低于3.64亿元。
奥赛康专注于抗消化道溃疡、抗肿瘤、抗耐药菌感染、慢性病等领域的产品研产销的公司。其中，消化道领域产品为公司最主要的收入来源。本次交易完成后，上市公司将进入内镜诊疗器械领域，进一步拓宽了公司在消化道诊疗领域的业务布局。
此次逾8亿元的收购，基本相当于上市公司去年全年加上今年一季度的净利润。公司表示，通过对标的资产的收购，上市公司在消化道诊疗领域的布局将更加完善和多元化，在细分领域内的影响力将得到进一步增加。同时，本次收购有助于上市公司和标的公司进一步丰富产品管线，拓展销售渠道，加速产品商业化进程。