来源 :全景网2022-04-07
4月7日下午，永东股份（002753.SZ）可转债发行网上路演在全景路演举行。永东股份董事长刘东杰，永东股份财务总监陈梦喜，永东股份董事、董事会秘书、副总经理张巍，中德证券董事总经理，投资银行部主管崔学良，中德证券投资银行部副总裁潘登，中德证券投资银行部副总裁赵泽皓出席路演活动并在线回答投资者提问。
交流会上，针对本次可转债募投项目，永东股份董事长刘东杰介绍，本次募集资金投资项目“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”，具体包括粗酚精制生产装置、浸渍沥青生产装置、特种炭黑生产装置、原料及成品罐装置、成品库房等生产及相互配套的辅助设施、公用工程等。本项目初步规划的建设周期为24个月。
刘东杰表示，项目建成并达产后，将新增焦化苯酚、间对甲酚等粗酚精制生产能力1.5万吨/年，浸渍剂沥青2万吨/年，高性能低滚动阻力炭黑、高端制品炭黑、导电炭黑、高色素炭黑等特种炭黑7万吨/年。
据悉，永东股份本次公开发行可转换公司债券总额不超过3.8亿元。根据安排，所募资金主要用于煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目（2.9亿元）及补充公司流动资金（9000万元）。
全景网了解到，本次募投项目——煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目总投资额约为2.94亿元，规划建设期为2年。项目建设的主要目的是进一步推动公司产品结构优化升级，满足客户对高品质产品的更高需求。另外，有利于公司进一步延伸煤焦油精深加工产业链条，放大循环经济产业链条优势，实现资源综合利用。
募投项目将新增焦化苯酚、间对甲酚等粗酚精制生产能力1.5万吨/年，浸渍剂沥青2万吨/年，高性能低滚动阻力炭黑、高端制品炭黑、导电炭黑、高色素炭黑等特种炭黑7万吨/年。
据测算，募投项目建成并达产后预计将为永东股份带来年平均销售收入7.00亿元，年平均利润总额6016.13万元，投资利润率18.12%，财务内部收益率19.21%（税后），税后投资回收期为6.77年，项目经济效益良好。
天眼查信息显示，永东股份成立于2000年，公司是一家基于对煤焦油资源深入研发及应用的高新技术企业，致力于高品质炭黑产品、煤焦油精细加工产品的研发和生产，通过“煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工”的有机结合形成可持续循环的产业模式。
公司先对煤焦油进行分离、精制，提取出工业萘、洗油、轻油等高附加值的煤焦油加工产品，然后将经提取后的煤焦油配制后作为炭黑原料油用于炭黑生产，煤焦油经提取、配制后，有利于提高炭黑产品性能的稳定性，并满足不同炭黑品种的需要，打造煤焦油加工并联产炭黑的产业链结构。主营业务为煤焦油加工及炭黑产品的生产和销售，其中炭黑为公司的主要产品。
值得一提的是，公司自主研发的煤焦油基导电炭黑生产技术，经山西省科技厅鉴定，达到国际先进水平，该项技术的运用改变了我国该类产品由外资企业主导的局面。
市场、品牌方面，永东品牌具备高度的客户认可度，凭借公司品牌优势，公司已与普利司通、住友、韩泰、赛轮、中策、通用、佳通、双钱集团、锦湖轮胎、耐克森、固铂、玲珑、卡莱等国内外知名轮胎企业保持了良好稳定的合作关系。
2021年度炭黑市场价格延续上年行情，价格在波动中进一步上涨。2021年度永东股份炭黑产品和煤焦油加工产品的平均单价均高于上年同期。公司抓住市场机遇，加强生产管理，稳定产品质量，提高设备产能利用率，生产能力得到较好的发挥，公司经营业绩实现较大幅度增长，2021年度归属于上市公司股东的净利润比上年大幅上升。
根据公司此前披露的2021年度业绩预告，报告期内，永东股份预计2021年全年实现归属于上市公司股东的净利润29,600.00万元-33,600.00万元，比上年同期增长87.08%-112.36%；预计实现扣除非经常性损益后的净利润29,200.00万元-33,200.00万元，较上年同期同比增长86.59%-112.15%。（全景网）
路演链接：https://rs.p5w.net/html/131262.shtml