来源 :证券之星2022-03-11
2022年3月9日埃斯顿（002747）发布公告称：朱雀基金于2022年3月3日调研我司。
本次调研主要内容：
问：请问公司核心部件的降本采取了哪些措施?
答：公司利用全产业链优势，强化核心技术和供应链自主可控的业务发展模式，加快国产化降本的原材料替代，2021年上半年ED3L系列交流伺服的芯片有99%已经实现国产化，切换原有产品的进展顺利，目前交流伺服长尾部分的规格型号也在陆续进行切换高国产化方案。此外，对于作为机器人的核心部件的减速机，一方面通过规模化降本；另一方面，谐波减速机在早前已实现国产化的基础上，公司通过引入竞争，优化供应链进行降本；在RV减速机方面，通过对国产减速机的小批量验证，公司计划进一步提高RV减速机的国产化水平。
问：2022年公司下游主要细分行业展望?
答：公司采取“通用+细分”战略，下游行业覆盖广泛，目前重点的的行业包括锂电、光伏等新兴行业以及焊接应用等领域,目前订单需求充足。
问：公司2021年机器人市场占有率多少?
答：根据MIR（睿工业）统计的数据显示，公司2021年中国工业机器人出货量市场份额占比为4.4%，国产机器人出货量第一，在中国机器人市场全球品牌中排名第七，其中公司六轴机器人出货量排名第五，仅次于四大机器人厂商。
问：Cloos哪些是自制的?
答：Cloos的焊枪、焊机等焊接核心部件以及焊接机器人主要是自主研发生产的。Cloos的自主焊接电源的控制器和自主焊接机器人的控制器无缝连接，焊缝轨迹跟踪能力强，相较于行业主要是1D焊缝跟踪，Cloos可以实现3D电弧等多种类型的跟踪，焊机与焊接机器人之间可以做到全闭环的控制。
问：公司目前怎么看市场占有率和利润两个指标?
答：公司当前的首要任务仍然是以增加出货量，抓住下游新兴行业和重点应用领域的发展机遇，提高市占率为目标。当出货量达到一定规模，在通过规模获取更多利润空间的同时，快速提升公司盈利水平。此外，公司也积极在供应链管理、费用管控等方面强化精益化管理。
问：上游目前缺货,近期公司机器人货期怎么样?
答：目前公司机器人正常的货期为3-4周。
问：公司大客户战略目前进展怎么样?
答：公司大客户战略进展顺利，预计2022年会带来较大订单量，预计在锂电、光伏等新兴行业以及焊接等重点应用等领域带来收入的快速增长。
埃斯顿主营业务：从事高端智能机械装备及其核心控制和功能部件的研发、生产和销售,并为客户提供个性化、多样化、系统化智能装备自动化控制解决方案的高新技术企业。
埃斯顿2021三季报显示，公司主营收入23.02亿元，同比上升30.54%；归母净利润8784.62万元，同比上升2.84%；扣非净利润6338.83万元，同比下降11.04%；其中2021年第三季度，公司单季度主营收入7.4亿元，同比上升25.32%；单季度归母净利润2495.38万元，同比上升4.94%；单季度扣非净利润1494.1万元，同比下降23.4%；负债率59.12%，投资收益39.81万元，财务费用2368.19万元，毛利率33.53%。
该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为31.13。近3个月融资净流出5089.71万，融资余额减少；融券净流出140.35万，融券余额减少。证券之星估值分析工具显示，埃斯顿（002747）好公司评级为3星，好价格评级为1.5星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)
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