来源 :经济观察网2021-11-22
11月20日，根据深圳A股上市公司广东金莱特电器股份有限公司发布的关于对外投资的公告，公司全资子公司韵海创业将以3000万元对价获得铂德集团2.4585%股份。
按照此投资估算，铂德投前市值约为11.9亿，投后估值为12.2亿元人民币。
公告中表示：为进一步推动公司战略业务的外延式增长，促进公司的业务多元化发展，广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”、“金莱特”）全资子公司深圳市韵海创业投资有限公司（以下简称“韵海创业”）与铂德（深圳）科技有限公司（以下简称“深圳铂德”、“标的公司”）、BOULDER INTERNATIONAL,INC.（以下简称“美国铂德”）、Boulder Inc.（以下简称“开曼铂德”、）及汪泽其签署了《关于铂德（深圳）科技有限公司A++轮优先股融资之投资框架协议》（以下简称“《投资框架协议》”）。其中深圳铂德、美国铂德、开曼铂德以及上述主体其他分支机构和子公司合称为“铂德集团”。铂德集团正在重组过程中，计划以实现重组完成后的开曼铂德作为控股平台拥有和控制铂德集团的全部资产与业务。公司全资子公司韵海创业将使用自有资金人民币叁仟万元投资铂德集团并持有开曼铂德届时已发行股份2.4585%的优先股股权，该比例视铂德集团后续融资情况可能会被稀释调整。在上述重组前，韵海创业先行支付投资款至深圳铂德进行增资，包括但不限于变更深圳铂德《公司章程》、办理工商登记等，增资完成后韵海创业占深圳铂德股权比例约2.5840%，本次增资完成后，深圳铂德将成为韵海创业的参股公司。
关于铂德集团
铂德集团主要从事电子雾化设备、电子雾化液等相关产品的研发、生产和销售相关业务，是电子雾化领域的头部品牌之一。
目前，美国铂德已向美国食品药品监督管理局（FDA）提交烟草制品预上市申请（PMTA），并已经进入实质性科学审查阶段。根据美国食品药品监督管理局（FDA）官网显示，美国铂德申请的烟草制品预上市申请（PMTA）合计有14项，分别为8个电子雾化液项目以及6个电子雾化烟硬件设备项目。
铂德（深圳）科技有限公司目前股权结构为：自然人汪泽其、深圳市铂科投资企业（有限合伙）、深圳市铂创投资企业（有限合伙）为铂德集团的主要股东，现持有的经工商登记的深圳铂德股权比例分别为38.3731%、19.3103%、14.8541%。本次投资后，韵海创业将占深圳铂德股权比例约2.5840%。
关于广东金莱特电器股份有限公司
广东金莱特电器股份有限公司于2000年成立，是移动照明行业的一家上市公司，拥有航天级电池核心技术，也是中国人民解放军采购一级供应商，目前市值约44亿元。
根据艾媒咨询预测，2020年全球电子烟行业的市场销售额达到424亿美元，同比增长15.6%，预计2021年的销售规模将达到522亿美元，到2023年或将达到820亿美元，电子烟行业具备巨大的市场发展潜力。铂德集团所处电子烟行业市场前景广阔，铂德集团竞争优势明显，有较大的发展潜力。
金莱特也在公告中表示，本次对外投资旨在看好电子雾化市场具有广阔的发展前景，现有国内渗透率较低。
此次投资双方同意建立战略合作伙伴关系，充分发挥双方在各自领域的资源优势，并在产品研发、产品生产、业务拓展等多个层面开展战略合作，共同发掘、培育市场，以实现优势互补、资源共享、推动和促进双方业务的增长和进步。