来源 :格隆汇2022-10-20
格隆汇10月20日丨金贵银业(002716.SZ)公布，公司拟通过向交易对方发行股份的方式，购买其合计持有的宝山矿业100%股权。此次交易完成后，宝山矿业将成为公司全资子公司。此次发行股份购买资产的发行对象为有色集团、黄金集团。
为提高此次交易整合绩效，公司拟向有色集团锁价发行股份募集配套资金总额不超过4亿元，不超过此次重组中拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过此次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。最终的发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。
此次募集配套资金在扣除发行费用后，拟用于支付交易税费、中介费用、上市公司或标的公司补充流动资金等。
此次交易前，公司控股股东及实际控制人为郴州产投，郴州产投及其一致行动人长城资管、财信资管在上市公司拥有权益的股份合计484,873,347股，占公司总股本的21.94%。
截至预案签署日，此次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定，因此此次交易后上市公司最终股权结构尚未确定。根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，此次交易完成后，预计上市公司的控股股东和实际控制人均将发生变化，控股股东将变更为有色集团、实际控制人将变更为湖南省国资委。
此次交易前，公司主营业务以银、铅、锌等有色金属采选、冶炼和深加工为主，已形成“有色矿产资源探采选—冶炼综合回收—精深加工”的一体化生产体系和全产业链布局。此次交易后，公司将取得交易对方所持标的公司100%股权，标的公司以铅、锌、银矿采选为主业。因此，此次交易前后，公司的主营业务未发生根本变化。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2022年10月21日开市起复牌。