来源 :每经网2021-08-11
每经AI快讯，牧原股份8月11日晚间发布公告称，牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证监会“证监许可[2021]442”文核准。本次发行的可转债简称为“牧原转债”，债券代码为“127045”。本次发行可转债募集资金总额为人民币95.5亿元，发行数量为9550万张。票面价格：本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。
本次发行的可转债期限为发行之日起6年，即自2021年8月16日至2027年8月15日。票面利率为：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.5%、第六年2%。本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。初始转股价格为：47.91元/股。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足95.5亿元的部分由联席主承销商包销。本次发行原股东优先配售日与网上申购日同为2021年8月16日（T日），网上申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。