来源 :中证网2022-12-19
中证网讯（记者段芳媛）煌上煌12月19日晚间公告，公司拟非公开发行股票不超过4459.86万股，募资不超过4.5亿元，扣除发行费用后全部用于丰城煌大食品有限公司肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设项目（一期）、浙江煌上煌食品有限公司年产8000吨酱卤食品加工建设项目及海南煌上煌食品有限公司食品加工及冷链仓储中心建设项目。
此次煌上煌非公开发行对象为新余煌上煌投资管理中心（有限合伙），该发行对象为上市公司实际控制人徐桂芬家族控制的企业。
公告显示，丰城煌大食品有限公司肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设项目（一期）计划投资总额为1.22亿元，拟使用此次募集资金投资额为8500万元。项目建设期为2年。
煌上煌预计，丰城煌大食品有限公司肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设项目（一期）生产年平均营业收入8.37亿元，项目生产年平均净利润4607.78万元，项目税后财务内部收益率33.86%，项目税后投资回收期4.76年。
煌上煌表示，丰城煌大食品有限公司肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设项目的实施，将有效增加公司鸭产品的加工能力和储存能力，完善其相关配套设施，提高产品的质量和销量。
浙江煌上煌食品有限公司年产8000吨酱卤食品加工建设项目计划投资总额为2.08亿元，拟使用此次募集资金投资额为1.5亿元。项目建设期为2年。
煌上煌预计，浙江煌上煌食品有限公司年产8000吨酱卤食品加工建设项目达产年平均营业收入3.27亿元，达产年平均净利润3122万元，项目税后财务内部收益率17.30%，税后投资回收期7.61年。
海南煌上煌食品有限公司食品加工及冷链仓储中心建设项目计划投资总额为2.28亿元，拟使用此次募集资金投资额为2.15亿元。项目建成后，海南煌上煌食品有限公司将具有4000吨/年酱卤食品产品的加工能力和5500吨的预处理加工冷链仓储能力。
煌上煌预计，海南煌上煌食品有限公司食品加工及冷链仓储中心建设项目生产年平均营业收入4.76亿元，项目生产年平均净利润3477.22万元，项目税后财务内部收益率16.3%，项目税后投资回收期7.05年。
煌上煌表示，目前公司在海南设有门店60余家，产品全部由广东东莞基地生产配送，物流及运输成本严重制约海南市场的发展。公司“千城万店”战略规划中，海南省的门店总数将达到350家左右，同时利用海南的地理优势，公司拟开拓进军东南亚市场，因此急需在海南建设年产4000吨的酱卤食品制造能力。
另外，煌上煌称，上述项目的实施将通过新建厂房、购置生产设备，提高生产线的自动化水平。同时，募投项目的实施，将助力公司实现全国密集布局，带动规模化发展。
数据显示，截至2022年6月末，煌上煌肉制品加工业拥有4024家专卖店，其中直营门店289家、加盟店3735家，销售网络覆盖了全国28个省或直辖市、235个地级市。