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远程股份(002692)内幕信息消息披露
 
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远程股份四年扣非9620万首推再融资 无锡国资包揽2.95亿定增稳固控制权

http://www.chaguwang.cn  2024-06-04  远程股份内幕信息

来源 :长江商报2024-06-04

  无锡国资入主后,远程股份(002692.SZ)首次推出再融资计划。

  日前,远程股份披露定增预案,公司拟向其控股股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏新投资”)非公开发行股票数量不超过9161.49万股,募集资金总额不超过2.95亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。

  值得关注的是,这是远程股份自2012年IPO之后,首次在A股推出再融资方案。2012年8月,远程股份在A股上市。2020年,苏新投资拿下远程股份控股权,无锡国资入主。

  在国资的助力下,易主次年,即2021年,远程股份扭亏为盈。2021年至2023年,远程股份扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润,下同)连续三年增长。

  长江商报记者粗略计算,无锡国资入主四年以来,远程股份的扣非净利润合计为盈利9620.46万元。

  在此次发行完成之后,无锡国资对于远程股份的持股比例将由28.67%上升至36.74%,其控制权将得到巩固。

  拟向控股股东定增募资2.95亿

  根据定增预案,远程股份拟向其控股股东苏新投资非公开发行股票数量不超过9161.49万股,募集资金总额不超过2.95亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。苏新投资所认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

  直接由控股股东包揽定增,此次发行完成后,苏新投资对于远程股份的控制地位将得到加强。

  目前,苏新投资直接持有远程股份18.11%的股份,苏新投资的一致行动人联信资产直接持有远程股份10.56%的股份,苏新投资及其一致行动人联信资产合计持有公司股份比例为28.67%。

  同时,无锡市国资委直接持有及间接控制国联集团93.33%的股权,国联集团直接持有及间接控制江苏资产76.17%的股权,江苏资产直接持有及间接控制苏新投资100%的股权,为苏新投资的控股股东。因此,苏新投资及远程股份的实际控制人为无锡市国资委。

  按照发行数量上限计算,本次发行完成后,苏新投资对于远程股份的持股比例将由18.11%上升至27.38%。无锡市国资委控制上市公司股份比例以及控股股东苏新投资及其一致行动人联信资产的合计持股比例,也将由28.67%上升至36.74%。

  远程股份同时表示,本次发行完成后,公司控股股东的持股比例将进一步提升。发行完成后国联集团对于远程股份的控制权将得到巩固,本次发行体现了实际控制人对远程股份的信心和支持,有利于保障远程股份未来稳健可持续发展。

  长江商报记者注意到,此次定增之前,远程股份已有近12年未进行股权融资。2012年,远程股份首次公开发行股票4535万股,募集资金总额6.8亿元。此次定增也是远程股份上市近12年以来,首次在A股市场推出再融资计划。

  除了包揽定增之外,无锡国资还通过其他方式为远程股份提供支持。远程股份同时披露,为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本,减少财务费用,提高资金使用效率,公司拟与国联集团控制下的国联财务签署《金融服务协议》。

  远程股份将在国联财务开立账户,在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下,国联财务为远程股份及控股子公司提供资金结算、授信融资、资金管理、代理开立银行承兑汇票、开立资金证明等其他金融服务,交易限额为结算资金存款不超过5亿元人民币,综合授信不超过8亿元人民币,协议有效期限3年。

  一季度净利增200%

  近几年来,在无锡国资的助力下,远程股份的经营情况有了明显改善。

  资料显示,2012年8月,远程股份在A股上市。2016年10月,夏建统入主,2018年3月匆匆退出。由于原实控人违规担保及资金占用等违规行为,远程股份曾深陷泥潭,诉讼缠身。

  2019年11月,苏新投资通过司法拍卖受让远程股份股票,成为公司第一大股东。2020年2月,苏新投资及其一致行动人正式拿下远程股份控股权,无锡市国资委成为公司实际控制人。

  数据显示,2020年,远程股份净利润亏损1.34亿元,扣非净利润则为1661.42万元。

  易主次年,远程股份扭亏为盈。2021年至2023年,远程股份分别实现营业收入30.01亿元、30.18亿元、32.01亿元,同比增长13.27%、0.56%、6.07%;净利润4599.62万元、6795.7万元、5112.47万元,同比增长134.37%、47.74%、-24.77%;扣非净利润分别为1748.43万元、2015.92万元、2805.7万元,同比增长5.24%、15.3%、39.18%。

  2024年一季度,远程股份实现营业收入8.1亿元,同比增长39.28%;净利润和扣非净利润分别为1650.52万元、1388.99万元,同比增长200.22%、176.57%。

  综上粗略计算,无锡国资入主四年以来,远程股份的扣非净利润合计为盈利9620.46万元。

  需要注意的是,远程股份主要收入来源于电线电缆业务,该行业属于资金密集型行业。一直以来,远程股份的财务成本较高。2021年至2024年一季度,公司财务费用占净利润的比重分别为63.34%、47.13%、83.31%、44.21%,且截至各报告期末,公司资产负债率分别为61.51%、57.27%、59.51%、58.85%。

  按照计划,此次远程股份定增募资,将全部用于补充公司流动资金,远程股份称将有利于公司降低资产负债率,优化资本结构,降低公司财务风险。

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