来源 :华夏时报网2024-08-06
光伏产业的严重内卷正在逼退一些新玩家。
华东重机（002685.SZ）8月5日晚间发布公告，因受光伏产业链价格整体下滑严重并持续走低、电池片价格持续处于低位的影响，继续投资将不能达到合同订立时的商业目的，公司决定终止投资建设亳州年产10GWN型高效太阳能电池片生产基地项目，并注销项目公司华东光能科技（亳州）有限公司。这笔投资额达到60亿元的项目无疾而终。
这不是唯一一个从光伏产业链退场的玩家。“这个是公告出来了，其实已经有不少项目停滞了，只是没有发公告说取消。”一位光伏产业的从业者对《华夏时报》记者说。
“据各方统计，2024年光伏产业链各环节的平均产能1200GW左右，而市场光伏组件的需求大约500GW，在此形势下，光伏各环节面临激烈的价格竞争，大部分企业处于持续亏损状态。”弘阳太阳能创始人刘继茂对《华夏时报》记者说。
新玩家新项目开始退出
从决定投资60亿元跨界光伏到如今取消投资，华东重机只用了一年时间。
2023年7月5日，华东重机与亳州芜湖现代产业园区管委会签署了附生效条件的《投资合同书》。公司拟在亳州芜湖现代产业园区投资建设“年产10GWN型高效太阳能电池片生产基地项目”并设立项目公司。项目计划总投资约60亿元，新建N型高效太阳能电池片。公司下属的控股子公司无锡华东光能科技有限公司在亳州市注册成立控股子公司作为项目公司，注册资本金6亿元。这是一次跨界投资，公司称投资目的是为了进一步推动公司产业转型升级，借助光伏产业的发展机遇。但在一年后，公司宣布取消投资计划。
取消投资的消息似乎被市场视为利好。截至8月6日收盘，华东重机当日上涨5.87%，换手率高达24.05%。
华东重机并不是唯一一个从光伏产业链退场的玩家。近一段时间以来，光伏产业链中多个项目被暂停、搁置或取消。
今年3月，聆达股份宣布金寨嘉悦PERC高效太阳能电池片主要生产装置开始停产；4月20日，和邦生物表示暂缓武骏光能组件项目投入；4月24日，正业科技宣布景德镇一期1GW光伏组件及1GW异质结电池片进展计划延后；5月，有网友通过社交平台发布了中科云网（高邮）新能源科技有限公司拖欠员工工资并放假的消息；6月3日，阳光中科PERC电池产线宣布停工停产；6月4日，山东单县人民政府发布信息，显示德宸新能源12GW组件项目项目建设时间将延后1年。
而这些已经被公告出来的停工、延期与取消或许只是浮出水面的一部分。一位光伏产业的从业者对本报记者表示，除了已经公告的这些，其实有不少项目已经停滞了只是没有发公告而已。
产能严重过剩
除了少数细分链条和少数公司以外，光伏产业链中的大多数环节都在发生亏损，其中包括了大部分行业巨头。
隆基绿能预计2024年上半年净亏损48亿元至55亿元，这反映了硅片及组件头部企业的盈利压力；通威股份预计上半年亏损30亿元至33亿元，这显示出硅料龙头企业面临的挑战；TCL中环预计上半年净亏损29亿元至32亿元，这反映了硅片行业的困境。
只有少数细分领域有较好表现。捷佳伟创预计上半年实现净利润约11.65亿元至13.53亿元，同比大幅增长55%至80%，在光伏设备领域实现了显著盈利增长。
“光伏产业链要淘汱60%左右的产能，才能回到供求平衡的状态，由于前几年光伏行业利润较高，加上新玩家也是有备而来，拥有大量现金的企业不少，因此内卷还将持续一段时间，预计要到2025年底才能回到供求平衡状态。”刘继茂对《华夏时报》记者表示，光伏行业目前硅料、硅片、电池片、光伏设备、铺材都是亏损状态，垂直一体化企业由于环节多，亏损也多，靠近终端客户的企业，如组件企业，相对亏损较少，有的组件企业还融合储能，为终端客户解决应用端的难题，解决消纳的难题，这些企业将率先走出困境。
并不是所有的从业者都认为行业需要淘汰六成产能这么多，但多数受访者都向本报记者表示，目前的新玩家退场情况还改变不了产能过剩趋势，“这才哪儿到哪儿啊。”江苏某光伏企业一位高管对《华夏时报》记者直言。