来源 :独角兽早知道2023-06-30
KEEP(03650.HK)发布公告，公司拟全球发售1083.86万股，其中香港发售股份108.39万股，国际发售股份975.47万股，另有15%超额配股权；2023年6月30日至7月5日招股，预期定价日为7月5日；发售价为每股发售股份28.92-61.46港元，中金公司为独家保荐人；预期股份将于2023年7月12日于联交所主板挂牌上市。
Keep成立于2014年，2015年2月APP正式上线，以“让世界动起来”为企业使命，初期定位“移动健身教练”，为健身人群提供线上运动内容。2018年，Keep推出消费品业务，围绕用户的吃穿用练需求提供一站式运动解决方案。根据灼识咨询报告，2022年，按月活跃用户及用户完成的锻炼次数计算，Keep是中国最大的健身平台，中国健身人群中77.5%的人了解KeepApp。
Keep为一个不断发展并以交付为导向的平台，为用户提供全面的健身解决方案，以帮助用户实现其健身目标。
于往绩记录期间，公司的大部分收入产生自销售自有品牌运动产品。公司通过人工智能辅助的个性化训练计划(涵盖互动直播课及录播课)，提供广泛及专业的健身内容，可根据用户的运动水平、健身目标、日常锻炼模式及饮食，动态调整课程内容及锻炼强度。
公司的内容辅之以各种智能健身设备、健身装备、服饰及食品，使公司能够无缝连接物理与数字领域，创造沉浸式、一站式的健身体验。
Keep品牌具有很强的影响力，已成为追求健康精神和体魄的代名词。按于2022年的月活跃用户及用户完成的锻炼次数计算，Keep是中国最大的健身平台。中国健身人群中77.5%的人了解Keep移动应用程序。
公司努力让更多人的健身变得更简单，鼓励数千万人成为公司的用户，或称Keeper，激励他们在公司社区中培养归属感。于2019年、2020年、2021年及2022年，公司平台的平均月活跃用户分别为2180万、2970万、3440万及3640万。于2022年，公司的月活跃用户在公司平台总共记录约21亿次锻炼次数。依托公司极具吸引力的产品及强大品牌，公司已能够迅速扩大用户群并巩固市场领先地位。
最新资料显示，2023年第一季度，公司经调整亏损净额（非国际财务报告准则计量）为1.18亿元，同比上一年同期1.55亿元大幅减少；公司收入4.47亿元，相较于2022年第一季度的4.17亿元，增长7.2%。收入增加主要由于虚拟体育赛事的收入增加。
过去三年，Keep营收从2020年的11亿元增长至2021年的16亿元，同比增长46.3%，并进一步增长至2022年的22.1亿元，同比增长36.6%。
非国际财务报告准则下，2020年、2021年Keep调整后净亏损额分别为1.06亿元、8.27亿元。2022年，非国际财务报告准则计量下Keep经调整净亏损6.67亿元，相比上一年度大幅收窄。2020年至2022年度，Keep毛利分别为4.99亿元、6.77亿元、9.0亿元，并于2020至2022年分别录得45.1%、41.8%及40.7%的毛利率。
Keep已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体(包括合资格境内机构投资者或合资格境内有限合伙人)认购若干数目发售股份合共约979万美元(约7654万港元)。基石投资者包括奋达科技(002681.SZ)、福清胜德卡路里投资有限公司、以及厦门群鑫机械工业有限公司。
公司预计，假设发售价为每股股份45.19港元(即发售价范围的中位数)及假设超额配股权并无获行使，公司将收取所得款项净额约3.662亿港元；或假设超额配股权获悉数行使，则为4.372亿港元。
Keep拟将本次发售所得款项净额约35%(假设超额配股权并未获行使)预计在未来三年内用于研发，以提升公司的技术能力并推动产品创新；约30%(假设超额配股权并未获行使)预计在未来三年内用于公司的健身内容开发及多元化；约25%(假设超额配股权并未获行使)预计在未来三年内用于投入品牌宣传及推广；以及所得款项净额约10%(假设超额配股权并未获行使)预计用于一般企业用途及营运资金需要。