来源 :西部证券2023-11-24
近日，“西部证券-陕投城市运营信息大厦资产支持专项计划”（以下简称“信息大厦CMBS”）在上交所成功设立，项目总规模8.01亿元，其中优先级8亿元，期限12年（3+3+3+3），AAAsf评级，票面利率3.29%，创西北五省CMBS历史最低发行利率，全场认购倍数3.6倍，获得了资本市场的高度认可。本次项目的成功发行，标志着继本年4月28日西北地区的首单国企物业-人民大厦CMBS成功落地后，陕西省属国企物业CMBS产品再下一城。
本次项目由西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）担任计划管理人，由陕西投资集团有限公司（以下简称“陕投集团”）担任原始权益人及增信机构，实际融资人为陕西城市投资运营集团有限公司（以下简称“陕城投集团”），由西部信托有限公司担任信托受托人，标的物业为陕西金信实业有限公司持有的西安第一个集国际五星级酒店（皇冠假日酒店）、5A级写字楼及商业配套为一体的综合性高端商务大厦。
西部证券作为陕投集团旗下金融板块重要组成部分及我国西北地区唯一上市券商，一直以来深入贯彻金融报国、服务实体的业务发展理念，CMBS作为资产证券化（ABS）重要的创新融资工具之一，在盘活存量资产，实现金融与实业“两轮驱动”方面具有重要意义。本次项目的成功发行是西部证券践行证券行业“合规诚信专业稳健”及公司“和聚力合创富”核心理念的充分体现。未来西部证券将继续深耕“一带一路”沿线资产证券化业务，推出更多的创新产品，打造西部证券专业的综合性投行业务口碑。