来源 :西部证券2023-11-24
近日，“增长新动能——西部证券2024年度投资策略会”第二站在深圳举办。深圳站围绕华为产业链展开，西部证券研究发展中心科技团队首席分析师们、华讯方舟CEO和投资者一起深度交流。
西部证券研究发展中心半导体行业首席分析师贺茂飞认为：
站在当前时点，晶圆厂产能稼动率回升趋势明朗，国内晶圆大厂扩产愈来愈近，同时市场对美国出台新一轮出口管制政策的担忧已经充分计价，半导体设备和材料国产替代大势所趋，当前是布局设备和材料板块的宝贵窗口期。
西部证券研究发展中心计算机行业首席分析师邢开允认为：
计算机行业整体的盈利性、成长性都将持续改善，重点推荐华为产业链、AI算力、AI+应用、智能驾驶、数据要素这五大细分方向。
西部证券研究发展中心通信行业首席分析师陈彤认为：
建议聚焦“AIGC和数字中国共振下的AI算力产业链”和“从0到1的低轨卫星互联网产业链”，兼顾低估值复苏机会。主线一：AI算力：AI仍处产业初期，前景广阔，算力先行，应用落地是核心锚点。主线二：低轨卫星互联网：从0到1，行业进入高速发展期。主线三：关注低位复苏优质个股。
西部证券研究发展中心消费电子首席分析师王凌涛认为：
2023-2024年，在行业弱复苏的基础上，细分领域有望呈现出非常多不同的新的开创与变化，进而带动新兴零组件与终端应用开拓的边缘延展呈现出与过去两年截然不同的表现。
西部证券研究发展中心被动元件首席分析师单慧伟认为：
2024年建议关注：1）华为回归重塑手机市场格局并活跃市场，带动手机厂商创新、拉动物料需求。2）智能汽车、MR设备等终端创新引领未来发展。