来源 :西部证券2023-04-21
2023年4月18日，中交第一航务工程局有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（债券简称：一航YK01）成功发行，本期债券发行规模10亿元，债券期限3+N年，票面利率3.57%，是天津地区首单公开发行科技创新公司债券，募集资金主要投向科技创新领域。
党的二十大报告提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，加快实现高水平科技自立自强，加快建设科技强国。中央企业作为国民经济发展的重要支柱，在提高自主创新能力、建设创新型国家进程中肩负着重大历史使命。中国证监会、国务院国资委于2022年11月联合发布《关于支持中央企业发行科技创新公司债券的通知》，强化资本市场服务科技创新能力，为助力中央企业发行科技创新公司债券融资提供了有力的政策支持。本期债券发行人中交一航局是一家建筑施工资质完备、资质等级高的中央企业，拥有上千项国家专利，获得多个国家级建筑施工奖项，科技创新水平处于国内建筑行业领先地位，属于科创企业类发行人，符合发行科技创新公司债券的主体条件。
西部证券作为本期债券的联席主承销商和债券受托管理人，积极响应政策要求，结合发行人的科创企业属性、科创投入需要以及权益工具到期续接需求设计了科技创新可续期公司债券发行方案，提供了专业、高效、优质的债券融资服务，帮助一航局解决多项痛点，得到发行人的高度评价。本期债券募集资金中用于科技创新领域的投入主要包括建筑施工先进生产设备的研发、投资和升级，促进现有产能进一步高效化、智能化和绿色化，将促进一航局不断提升创新能力、竞争力和综合实力。
未来，西部证券将继续加强对科技创新领域的精准支持，充分发挥债券市场服务国家创新驱动发展战略和产业转型升级功能，贯彻落实党中央、国务院关于实施创新驱动发展的战略决策，为加快实现国家高水平科技自立自强和建设科技强国贡献力量。