西部证券：以更大的耐心等待更好的时机

　　创金合信曹春林：下半年市场持续震荡?新能源车仍具投资机会

　　曹春林表示，新能源行业目前估值水平比较合理，现在这个位置就看投资者对新能源还有没有信仰，其个人估值不贵，行业还是有机会。现在他对于锂矿的配置还比较高，因为今年产业链利润向上游倾斜，估计在明年上半年之前，新能源汽车最紧缺的环节还是上游。大家担心锂矿股是周期股，事实上它已经是周期成长股，有成长性也有周期性。

　　同时他表示，下半年因为宏观经济不是特别好，上市公司整体业绩增速下滑，一定会有很多股票的业绩不好，并且这个比例会越来越高，所以在选股这个时候大家要精挑细选。

　　海通证券：倒春寒的休整仍需要时间，短期保持耐心

　　7月初市场调整以来，地产链和消费类行业跌幅较大，源于对基本面的担忧，关键仍在地产。地产及相关产业在我国经济中占比接近1/3，短期关注政策如何落地，解决保交楼、稳信心。倒春寒的休整仍需要时间，短期保持耐心，4月底是反转底，中期坚定信心，中期主线仍是高景气方向，如新能源和数字经济等。

　　西部证券：以更大的耐心等待更好的时机

　　下半年市场的核心矛盾在于经济修复与通胀上行的拉锯战，随着新的宏观变量输入，市场的天平正在发生倾斜。对于投资者而言下半年把握风格上的确定性将更为重要。短期关注消费板块中报有望超预期的养殖业，培育钻石，医美等细分行业，以及有望受益于稳增长政策预期的基建链(环保，电力，电网改造等)。从中期来看，通胀依然是全年最重要的投资主线，持续关注受益于通胀上行的农业，业绩稳健的食品饮料，家电和医药等消费行业龙头，以及虚拟现实，游戏，出行链等泛消费概念。